mBank przejął zarządzanie funduszami Rockbridge Superior

Fundusze Superior miały być hitem sprzedażowym dla zamożnych inwestorów (pierwsza wpłata wynosiła minimum pół miliona złotych, a opłaty za zarządzanie były bardzo niskie), ale tak się nie stało. Aktywa sześciu subfunduszy sięgnęły maksymalnie 70 mln zł, po czym spadły do symbolicznych kilku milionów złotych. O rozpoczęciu likwidacji dwóch z nich informowaliśmy już na łamach naszego serwisu. W parasolu pozostały więc trzy subfundusze (czwarty został wcześniej przejęty, o czym niżej). Zarządzanie nimi przejął mBanku Dom Maklerski. Ten od kilku lat współpracuje z dwoma innymi TFI (PKO i Skarbiec) w formule white label - towarzystwa użyczają mu „licencji”, a mBank DM zarządza funduszami.

Reklama

Rockbridge Superior Dłużny -> mBank Obligacji Korporacyjnych
Rockbridge Superior Obligacji -> mBank Obligacji
Rockbridge Superior Selektywny -> mBank Multiasset

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

– Fundusze przejęte od Rockbridge będą służyć do budowania portfeli w usłudze asset management. Na przykład klient, który będzie chciał mieć zdywersyfikowany globalnie portfel z kwotą kilkaset tysięcy złotych, nie będzie w stanie uzyskać niewielkiej ekspozycji na polskie obligacje korporacyjne. Dlatego użyjemy naszego funduszu, podobnie jak zagranicą używamy ETFów. To będzie dla niego korzystne, zwłaszcza że opłata za zarządzanie będzie w nim symboliczna – tylko na pokrycie kosztów stałych – mówi Bartosz Pawłowski, CIO w bankowości prywatnej mBanku.

Co ciekawe, mBank już wcześniej (w czerwcu 2018) przejął jeden z funduszy z parasola Superior (Rockbridge Superior Akcji Globalny) i przemianował go na mBank Akcji Polskich. Ten fundusz również służył do budowania ekspozycji klientów na rynek – w tym wypadku na rynek polskich akcji.

Jak się dowiedzieliśmy, wszystkie cztery fundusze mogą trafić również do supermarketu funduszy inwestycyjnych, gdzie już teraz są pozostałe fundusze zarządzane przez mBank – mFundusz Konserwatywny, mFundusz dla każdego, mFundusz dla aktywnych i mFundusz dla odważnych. Pierwszy z wymienionych zarządzany jest pod skrzydłami PKO TFI. Trzy kolejne to efekt współpracy ze Skarbiec TFI. Ich aktywa w trzy lata wzrosły do ponad miliarda złotych.

Nowe fundusze mogą dołożyć co nieco od siebie, bo mBank planuje wprowadzić je do supermarketu. Dostaną nowe jednostki, gdzie byłaby wyższa opłata za zarządzanie, ale wciąż atrakcyjna – np. dla funduszu multiasset mieściłaby się w przedziale 1,0-1,5%.

mBank TFI?