​Prawdziwy wysyp nowości w TFI

Ofertę nowo utworzonych funduszy tworzą głównie rozwiązania działające w formie funduszu zamkniętego (FIZ). Wśród nich znajdziemy zarówno szereg funduszy aktywów niepublicznych, zazwyczaj tworzonych na potrzeby pojedynczych inwestorów, ale i kilka funduszy sekurytyzacyjnych (głównie w Ipopema TFI, a także w Money Makers TFI oraz Trigon TFI) oraz kilka produktów dedykowanych szerszemu gronu inwestorów.
 
Investors TFI zaoferował kolejny fundusz złota - Investor Gold Plus FIZ. W przeciwieństwie do działającego od wielu lat Investor Gold FIZ, jego certyfikaty nie będą wprowadzone do obrotu publicznego. Dzięki temu towarzystwo będzie miało większą elastyczność. Fundusz skierowany jest przede wszystkim do klientów usług typu private banking.
 
Trigon TFI zaoferował Trigon Stabilny Dochód FIZ, którego portfel składa się z dwóch części. Ważniejsza oparta jest na rynku długu (do 85% portfela), a do 30% portfela jest inwestowane zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu. Głównym celem jest wypłata stałego kuponu w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz ochrona kapitału.
 
Duży udział w „pobiciu rekordu” miało TFI Allianz Polska. Oferta tego towarzystwa poszerzyła się aż o 8 nowych funduszy. To kolejny etap istnej rewolucji, którą prowadzi prezes Robert Hoerberg. Wśród nowości znajdziemy zarówno fundusze akcyjne, jak i dłużne. Działają one w formule master-feeder, co oznacza, że ich aktywa inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranego subfunduszu (w tym przypadku Allianz Global Investor Fund).
 
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO)
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)
Allianz Global Dividend (Allianz SFIO)
Allianz US Equity (Allianz SFIO)
Allianz Japan Equity (Allianz SFIO)
Allianz Income and Growth (Allianz SFIO)
Allianz Convertible Bond (Allianz SFIO)
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO)
 
Pierwsze dwa tygodnie lipca upłynęły zdecydowanie spokojniej. W ofercie pojawiły się na razie jedynie 3 nowe produkty. Bank Pocztowy we współpracy z Ipopema TFI zaoferował swoim klientom dwa fundusze:
Celem POCZTOWY Ostrożny dążył będzie do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Do 100% portfela ulokowanych będzie w instrumentach dłużnych. W zależności od koniunktury na rynku kapitałowym - maksymalnie 40% portfela zainwestowane zostanie w akcje.

Z kolei POCZTOWY Zrównoważony dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej zysk z inwestycji w obligacje. Od 30% do maksymalnie 70% portfela będzie inwestowane w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju, a od 70% do 100% w instrumenty dłużne, w tym minimum 30% w papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
 
Trzecia nowinka powstała w KBC TFI, które zaoferowało KBC Sigma Obligacji Plus. To już trzeci subfundusz parasola KBC Parasol Biznes SFIO, stworzony na potrzeby osób ceniących sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie gotowych na niewielką ekspozycję na rynek akcji. Udział tej części portfela w aktywach może wynieść nawet 15%, jednak modelowo powinien oscylować wokół 5%. Główną część portfela mają jednak stanowić tradycyjne lokaty na rynku długu - obligacje, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne, czy komunalne (znak rozpoznawczy KBC TFI). W przypadku obligacji emitowanych przez firmy, do portfela będą wybierane głównie papiery podmiotów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się