Sprawdź koszty funduszy na Analizy.pl
W odpowiedzi na Wasze sugestie rozszerzyliśmy zakres danych dotyczących kosztów ponoszonych przez fundusze. Teraz różne dane są dostępne na wyciągnięcie ręki, nie trzeba zaglądać do dokumentów (sprawozdań czy KID-ów).
Najważniejsza zmiana polega na dodaniu nowej zakładki "OPŁATY" na liście funduszy inwestycyjnych otwartych. W ramach niej mamy do wyboru dwie opcje: "Opłaty podstawowe" (widoczne na grafice poniżej) oraz "Opłaty zmienne" (o czym niżej).
W ramach podstawowych informacji o opłatach dalej prezentujemy poziom opłaty stałej za zarządzanie (zarówno maksymalny poziom dozwolony statutem, jak i poziom faktycznie pobierany), do której dodaliśmy poziom opłat bieżących (dostępne w KID-ach) oraz informację, czy fundusz pobiera opłatę zmienną (opłatę za sukces), a jeśli tak, to dodatkowo informację, czy ją pobrał w roku ubiegłym i w jakiej wysokości była.
W drugiej opcji "Opłaty zmienne" prezentujemy szerzej informacje o opłacie za sukces - co się na nią składa (stopa referencyjna, którą zazwyczaj jest wybrany indeks bądź zestaw kilku indeksów) oraz stawka tej opłaty. Na przykład opłata za sukces może wynieść 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stawkę referencyjną, którą jest "90% MSCI AWI + 10% WIBID) ".
Więcej o konstrukcji opłat za sukces oraz jak TFI je pobierają piszemy tutaj.
Ostatnią zmianą jest dodanie tych informacji także na profilu każdego funduszu inwestycyjnego otwartego.
Liczymy na to, że nowe informacje okażą się przydatne i tradycyjnie słuchamy uważnie wszystkich Waszych sugestii.
Reklama
13.09.2023
Źródło: analizy.pl
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania