Jak sprawdzić notowania funduszu – nowe katalogi Analizy.pl

NA SZYBKO:

• jeśli za każdym razem sprawdzasz notowania/wyniki tych samych funduszy (konkretnego funduszu) – skorzystaj z nowej opcji „Obserwowane”
• jeśli chcesz sprawdzić notowania/wyniki konkretnego funduszu – skorzystaj z wyszukiwarki
• jeśli chcesz sprawdzić notowania/wyniki grupy funduszy np. danego TFI bądź z danej grupy, albo według innego klucza – skorzystaj z katalogu funduszy.

Katalogi funduszy

Miejscem, w którym prezentujemy notowania i wyniki funduszy są tzw. katalogi. W starej wersji serwisu dostępne były pod zakładkami „NOTOWANIA” dla poszczególnych typów funduszy. Obecnie są dostępne w sekcji „W CO INWESTOWAĆ”, którą znajdziemy w górnym pasku menu. Wystarczy wybrać katalog dla interesującego nas typu funduszy:

Reklama

• fundusze inwestycyjne otwarte
• fundusze inwestycyjne zamknięte
• fundusze zagraniczne
• fundusze PPK
• fundusze emerytalne (OFE)
• ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Pozostałe katalogi odsyłają nas do zestawień produktów: PSO, IKE, IKZE, Lokaty czy polisy z UFK.

Filtrowanie katalogów

Sam katalog z funduszami daje wiele możliwości sortowania oraz filtrowania funduszy. Standardowo ustawione jest sortowanie według 12-miesięcznej stopy zwrotu. Dodatkowo można posortować fundusze alfabetycznie lub po wynikach w różnych horyzontach – wystarczy kliknąć na znaczek  (góra/dół) znajdujący się w nagłówku tabeli.

Katalog można przeglądać w dwóch opcjach. Dla osób przyzwyczajonych do "starego" układu listy na katalogu jest opcja zmiany widoku na bardziej "tabelaryczny" –  wystarczy wybrać odpowiedni "Widok listy".

Nad tabelą z notowaniami i wynikami funduszy znajduje się rozbudowana filtrownica, która ułatwia porównywanie funduszy według wybranych parametrów:

• kategoria – w poprzedniej wersji serwisu można było wybrać jedynie wąską grupę funduszy (np. fundusze akcji amerykańskich), obecnie jest możliwość wyboru dużego segmentu lub kilku segmentów jednocześnie (np. wszystkie fundusze akcyjne), ale także wybranej grupy/grup – dostępnej po wyborze opcji „więcej opcji”,
• obszar geograficzny
• poziom ryzyka (według KIID)
• firmy i produkty – firmy to oczywiście TFI, towarzystwa ubezpieczeniowe lub PTE, a produkty to konkretne IKE/IKZE/plan systematycznego oszczędzania itp.
• waluta wyceny
• typ jednostki – standardowo przedstawiamy podstawowe typy jednostek, ale można wybrać jednostki dywidendowe, lub takie, które są dostępne w ramach produktów. Można także sprawdzić notowania wszystkich dostępnych typów jednostek – wystarczy usunąć aktywny filtr (albo poprzez usunięcie zaznaczenia „Pokaż tylko jednostki podstawowe” nad filtrownicą lub usunięcie filtra znajdującego się pod filtrownicą „Typ jednostki: Jednostki podstawowe”,
• minimalna pierwsza wpłata
• opłata stała za zarządzanie (jaki maksymalny jej poziom nas satysfakcjonuje).

Obserwowane

To zupełna nowość w naszym serwisie. Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzać notowania interesujących nas funduszy. Wystarczy raz dodać fundusz do obserwowanych, klikając ikonkę z oczkiem, dostępną na profilu konkretnego funduszu oraz w katalogu z funduszami. Po dodaniu obserwowany fundusz/fundusze znajdą się na naszej „prywatnej” liście, która jest dostępna z poziomu strony głównej. 

Obserwowane fundusze to to także prywatny filtr na katalogu.

Co więcej, udostępniliśmy możliwość otrzymywania powyższej listy obserwowanych funduszy z najnowszymi notowaniami i wynikami na maila. Wystarczy zapisać się na codzienny newsletter (np. w zakładce MOJE KONTO: Ustawienia – Newsletter).

Wyszukiwarka

Do wyszukania notowań konkretnego funduszu może służyć także wyszukiwarka. Wystarczy kliknąć na lupę dostępną w pasku menu i wpisać nazwę funduszu. Pojawią się nam dwie listy: „Fundusze i produkty” oraz „Rynek i analizy” (wiadomości). Profil funduszu z notowaniami i innymi informacjami znajdziemy po wybraniu funduszu z lewej listy. Nasza wyszukiwarka radzi sobie ze zmianą nazwy funduszu – nawet gdy wpiszemy jego starą nazwę, to bez problemu znajdziemy taki fundusz. Dla przykładu, poniżej widzimy linki do profilu funduszu „PKO Obligacji Skarbowych” oraz wszystkie jego poprzednie nazwy w nawiasie. Bez względu na to, którą wpiszemy do wyszukiwarki, otrzymamy ten sam wynik.