Aktywa funduszy pasywnych przekroczyły 4 mld zł

Fundusze indeksowe czy to tradycyjne, czy w formie ETF, zyskały ogromną popularność na świecie. W Polsce, choć znane od końca lat 90., rynek zdobywają powoli. W lutym aktywa zgromadzone w funduszach pasywnych z oferty krajowych TFI przekroczyły 4 mld zł.

Aktywa zgromadzone w krajowych funduszach pasywnych wzrosły w lutym o 2%, przekraczając poziom 4 mld zł. W skali 12 mies. przyrosły aż o 1/3. To jednak wciąż niecałe 2% rynku detalicznego.

W samym lutym klienci wpłacili do funduszy pasywnych ponad +39 mln zł netto, w tym do tradycyjnych funduszy +29 mln zł, a do funduszy ETF +10 mln zł. Najwięcej nowych środków zgarnęły Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) - ponad 17 mln zł, a po ponad 10 mln zł: PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Strefy Euro oraz QUERCUS Silver.

Fundusze indeksowe pasywne inwestowanie luty 2025

Największy udział w pasywnym torcie utrzymały fundusze pasywne inPZU z 22 funduszami indeksowymi (1,45 mln zł), na PKO TFI ze swoimi 5 subfunduszami (1,29 mld zł). Na trzecim miejscu plasuje się BETA TFI, która pod skrzydłami AgioFunds TFI jako jedyna polska instytucja oferuje fundusze ETF (0,84 mld zł).

Reklama

Zmiany w ofercie

W ostatnich tygodniach dwie instytucje poinformowały o szykowanych zmianach w swojej ofercie funduszy pasywnych.

BETA TFI (czekające na licencję KNF) współpracujące z AgioFunds TFI planuje cztery nowe ETF-y. Dwa z nich będą powiązane z indeksem mWIG40 (w postaci lewarowanej i short). Ponadto trwają prace nad pierwszym polskim ETF-em dywidendowym, wypłacającym dywidendy raz na kwartał oraz powiązanym z kontraktami futures na bitcoina. Beta TFI liczy, że pierwszych debiutów można się spodziewać w drugim kwartale br.

Sprawdź stopy zwrotu ETF-ów - TU

Zmiany w swojej ofercie zapowiedziało także TFI PZU. Z początkiem kwietnia inPZU Akcje CEEplus O przestanie podążać za indeksem CEEplus, odzwierciedlającym koniunkturę na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej. Zacznie natomiast naśladować indeksy małych i średnich spółek z warszawskiej giełdy (w wersji dochodowej): mWIG40 TR i sWIG80 TR (w proporcjach 50-50%). Fundusz zmieni też nazwę na inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek.

Benchmark i nazwę zmieni także inPZU Obligacje Inflacyjne O, który zostanie przekształcony w inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie. Po zmianie jego portfel będzie się składał wyłącznie z amerykańskich obligacji stałokuponowych. Powodem jest głównie niska popularność obecnej strategii. Po zmianie będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI U.S. Government Bond.

Ostatnia zmiana polega już tylko na zmianie benchmarku w inPZU Sektora Zielonej Energii. Indeks MSCI Global Alternative Energy zastąpi MSCI New Energy Select. To oznacza, że fundusz wciąż będzie miał ekspozycję na produkty i usługi powiązane z odnawialnymi źródłami energii, ale głównie z rynków rozwiniętych. Tym samym rezygnuje z akcji „wschodzących” odpowiedników.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.