Spada liczba funduszy obligacji korporacyjnych

Na zakończenie działalności funduszy obligacji korporacyjnych zdecydowały się Generali Investments TFI oraz Santander TFI. W obu przypadkach decyzja była związana z porządkowaniem, czy też przebudową oferty, a nie z rezygnacją z tej kategorii produktów. Oba TFI mają bowiem w ofercie inne fundusze obligacji korporacyjnych. 

Reklama

Ma to jednak konsekwencje choćby dla statystyki tej grupy, gdyż aktywa zamykanych funduszy trafiają do innych grup produktów inwestujących w dług "uniwersalny", czyli w mieszankę papierów korporacyjnych i skarbowych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Przeczytaj także: Ranking funduszy obligacji korporacyjnych

W czerwcu Generali Investments TFI "zlikwidowało" subfundusz Generali Profit Plus, który został przejęty przez Generali Aktywny Dochodowy – subfundusz zaklasyfikowany do bardzo popularnej wśród klientów grupy papierów dłużnych krótkoterminowych o uniwersalnej strategii. Przejęty fundusz w przeszłości inwestował głównie w papiery korporacyjne, dopiero w dwóch ostatnich latach zwiększył udział papierów skarbowych – do blisko 1/4 aktywów. Zarządzał aktywami o wartości 0,3 mld zł.

Na koniec wakacji Santander TFI zapowiedziało połączenie dwóch subfunduszy dłużnych z parasola Santander FIO. Z oferty zniknie Santander Obligacji Korporacyjnych, który zostanie wchłonięty przez Santander Obligacji Skarbowych. Ten z kolei zmieni nazwę na Santander Obligacji Uniwersalny i "przeniesie się" do kategorii funduszy dłużnych uniwersalnych. 

W obu TFI pozostaną wciąż inne fundusze skupione na inwestowaniu w papiery nieskarbowe: Generali Oszczędnościowy oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Te dwa ruchy sprawią jednak, że aktywa zgromadzone w całej grupie funduszy obligacji korporacyjnych zmniejszą się aż o ok. 14% i spadną do poziomu ok. 12 mld zł. 

Fundusze obligacji korporacyjnych cieszą się ostatnio sporym zainteresowaniem klientów, choć nie tak wysokim jak fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych. Od początku roku klienci wpłacili do nich ponad 3 mld zł, a aktywa w nich zgromadzone wyniosły 14,1 mld zł. Co ciekawe największą popularnością cieszą się fundusze, których nazwy nie wskazują, że portfele są wypełnione papierami korporacyjnymi. Aż 850 mln zł pozyskał BNP Paribas Lokata Kapitału, 652 mln zł – Generali Oszczędnościowy, a QUERCUS Ochrony Kapitału – 529 mln zł.