Ciekawostki z portfeli funduszy - część akcyjna

Na koniec czerwca 2023 r. fundusze inwestycyjne (m.in. akcyjne, mieszane i absolutnej stopy zwrotu) posiadały akcje ok. 270 spółek z polskiej giełdy (w tym z NewConnect) warte łącznie niemal 28 mld zł - wynika z najnowszych sprawozdań finansowych. To o prawie 5 mld zł więcej niż jeszcze pół roku wcześniej (grudzień 2022 r.).

Reklama

W portfelach funduszy naliczyliśmy łącznie 245 spółek notowanych na głównym rynku GPW, a także 27 firm z NewConnect. Sześć miesięcy wcześniej fundusze posiadały akcje 35 spółek z "małej" giełdy oraz 251 spółek z giełdy "dużej".

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W pierwszej połowie tego roku zarządzający zmniejszyli zaangażowanie w akcjach łącznie ok. 157 polskich firm, przy czym zupełnie z portfeli zniknęły walory 20 spółek.

W pierwszej połowie 2023 r. fundusze dokupiły akcji ponad 100 spółek z GPW. Najmocniej w tym czasie zwiększyły zaangażowanie w kapitale:

• Urteste - spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Na koniec grudnia 2 fundusze inwestycyjne posiadały łącznie zaledwie 3,5 proc. jej kapitału. Na koniec czerwca tego roku 44 fundusze kontrolowało łącznie niemal 13 proc. W maju firma przeszła z NewConnect na rynek główny GPW. Całkowita wartość oferty publicznej przekroczyła 29,6 mln zł brutto. W czerwcu spółka poinformowała, że opracowała prototyp testu diagnostycznego dla raka piersi i złożyła wniosek o udzielenie patentu na wynalazek. Od początku roku akcje Urteste podrożały o ok. 38 proc.
• DB Energy - firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. W grudniu żaden fundusz nie miał jej w portfelu. W czerwcu jej akcje pojawiły się w trzech funduszach, które w sumie kontrolowały niecałe 7 proc. kapitału zakładowego. DB Energy również była notowana na NewConnect, ale w kwietniu przeniosła się na rynek główny GPW. W ramach oferty publicznej pozyskała niecałe 11 mln zł. W III kwartale roku obrotowego 2022/2023 (styczeń-marzec 2023) DB Energy odnotowało 1,5 mln zł zysku netto wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej. Od początku roku jej notowania spadły o ponad 30 proc. 
• Woodpecker.co - spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS. Notowana jest na NewConnect od września 2021 r.  W grudniu znajdowała się w portfelu zaledwie jednego funduszu, który kontrolował 4,5 proc. kapitału. Pół roku później jej akcje miało już 6 funduszy, łącznie posiadających ponad 10-proc. udział w kapitale.  W II kwartale firma zarobiła na czysto 0,42 mln zł wobec 1,13 mln zł rok wcześniej. Od początku roku jej notowania spadły o 4 proc.

Najwięcej do powiedzenia fundusze inwestycyjne mają w spółkach Datawalk i 11 bit studios, gdzie kontrolują ponad 27 proc. kapitału zakładowego. Na kolejnych miejscach są Selvita (22 proc.) oraz Creepy Jar (20 proc.). 

Najpopularniejszą spółką wśród zarządzających było LPP. Według sprawozdań na koniec czerwca ta odzieżowa firma występowała w portfelach 256 funduszy. Zaraz za nią uplasowało się Allegro (255) oraz Pekao (248) i PKO BP (240). Równocześnie oba wymienione banki są największymi pozycjami w portfelach funduszy pod względem wyceny. Akcje PKO BP na koniec czerwca warte były 2 mld zł, a Pekao - ponad 1,7 mld zł.

W przypadku spółek notowanych na rynkach zagranicznych najpopularniejszy był obecny na giełdzie w Amsterdamie InPost (122 fundusze) i amerykański Microsoft Corp. (96 funduszy). Akcje tej pierwszej wyceniano w czerwcu na 230 mln zł, a drugiej - na ponad 320 mln zł. Pod względem wyceny najważniejszą pozycją zagraniczną jest iShares Core S&P 500 ETF. Na koniec czerwca 31 krajowych funduszy inwestycyjnych posiadało tytuły uczestnictwa tego ETF-a warte łącznie ponad 1 mld zł.