Klienci chętnie inwestują za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów

38% wzrostu aktywów w iWealth Management, 36% w F-Trust, 56% w przypadku Phinance, potrojenie środków pod zarządzaniem w KupFundusz.pl. Klienci coraz chętniej inwestują poprzez niezależnych dystrybutorów, co pozwala im korzystać z szerokiego wachlarza funduszy.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Z końcem grudnia 2021 roku aktywa zainwestowane za pośrednictwem siedmiu niezależnych dystrybutorów zbliżyły się do 8 mld zł. To głównie zasługa zmiany właściciela DI Xelion, które z rąk Grupy Pekao przejął Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Quercus TFI. Xelion to obecnie największy i niezależny już dystrybutor w Polsce. Na koniec grudnia administrował funduszowymi aktywami o wartości 4,0 mld zł. Ale i w przypadku pozostałych instytucji obserwowaliśmy wysoką dynamikę aktywów. W rok powiększyły się one o połowę, z 2,6 mld zł na koniec 2020 roku do 3,9 mld zł na koniec 2021 roku. Jedynie czwarty kwartał przyniósł spadek aktywów, łącznie o 5%, przy czym niektóre instytucje wyłamały się z tego trendu.

Xelion DI – daleko przed konkurentami

Wróćmy do Xeliona, największego dystrybutora niezależnego na naszym rynku, który na koniec roku obsługiwał prawie 7,1 tys. klientów. Aktywa funduszowe w Xelionie przekroczyły w grudniu wartość 4 mld zł, dzięki bardzo dobrej sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych, która w samym IV kwartale 2021 wyniosła 150 mln zł. Cały rok 2021 spółka zakończyła  sprzedażą netto funduszy inwestycyjnych w wysokości 650 mln zł. Już w styczniu tego roku firma rozszerzyła ofertę o fundusze inwestycyjne zamknięte i zamierza ją sukcesywnie poszerzać o strategie i klasy aktywów niedostępne dotychczas dla klientów w ramach funduszy inwestycyjnych otwartych.

Dystrybutor jest aktywny także na innych polach. W IV kwartale Xelion pozyskał blisko 130 mln zł do usługi zarządzania aktywami, świadczonej przez TFI współpracujące ze spółką, dzięki czemu aktywa klientów w tej usłudze na koniec 2021 r wynoszą blisko 1,2 mld zł. Ponadto Xelion planuje nawiązanie współpracy jeszcze z trzecim partnerem. W październiku 2021 w ofercie DI Xelion pojawiły się produkty strukturyzowane oferowane wspólnie z HVB, w które klienci zainwestowali ponad 11 mln zł w dwóch pierwszych emisjach. Na ten rok planuje jeszcze kilkanaście nowych emisji, także z nowymi dostawcami.

Firma stawia także na powiększenie liczby doradców współpracujących ze spółką. W ostatnim kwartale do spółki dołączyło pięciu nowych doradców, a w całym 2021 roku – dwunastu do 184 na koniec grudnia. W 2022 roku planuje pozyskanie kolejnych maksymalnie dwudziestu nowych doradców. Dodatkowo w 2022 rok spółka zamierza inwestować w rozwój systemów i wdrażania nowych technologii. 

F-Trust – zmiany w Grupie

F-Trust – dotychczasowy lider rynku ma za sobą udany kwartał pod względem sprzedaży (50 mln zł netto), ale zakończył rok z nieco mniejszymi aktywami (kw./kw.). Wartość aktywów pod administracją spółki na koniec 2021 roku wyniosła 1,36 mld zł, o blisko 100 mln zł mniej w porównaniu do stanu na koniec września. To pochodna zmian technicznych w Grupie Caspara – część aktywów pozostających wcześniej pod administracją F-Trust (ok. 160 mln zł), została przeniesiona do nowo powstałego Agenta Firmy Inwestycyjnej Caspar AM.

– Tworzenie AFI jest częścią strategii grupy Caspar, dając jej pracownikom unikalną, w skali polskiego rynku, możliwość tworzenia własnego biznesu, opartego o doświadczenia, kompetencje, infrastrukturę i siłę kapitałową spółek z grupy. Zakładamy, że w przyszłości istnieje możliwość powoływania kolejnych AFI, a F-Trust będzie ich inkubatorem, dając wiodącym doradcom możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego – powiedział Krzysztof Jeske, prezes zarządu F-Trust.

Firma podkreśla, że cały 2021 rok był dla niej, podobnie jak poprzedni, bardzo udany i potwierdził rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi niezależnej dystrybucji i nieodpłatnego doradztwa. – Model obsługi klientów łączący opiekę doradcy ze zdalnym dostępem do możliwości składania transakcji oraz przeglądania raportów okazał się optymalnym rozwiązaniem – powiedział Jeske. W całym roku znacząco zwiększyła się liczba doradców oraz biur i oddziałów spółki w całej Polsce. Na koniec grudnia było ich 12, a doradców 77. A to nie koniec, spółka dalej koncentruje się na zwiększaniu liczby doradców, otwieraniu biur i oddziałów w kluczowych lokalizacjach, a także rozwoju narzędzi do wielokanałowej obsługi klienta, szczególnie autorskiej Platformy Funduszy. Na koniec roku F-Trust obsługiwał ponad 2,6 tys. klientów.

QValue - bardzo intensywny kwartał

Ostatni kwartał był intensywny także dla QValue – zarówno pod kątem aktywności klientów reagujących na dynamiczne zmiany rynkowe, jak i pod kątem zmian produktowych, wdrożenia nowoczesnych systemów informatycznych oraz rozbudowy sieci doradców i placówek. W 2021 roku spółka podpisała umowę m.in. z VIG/C-QUADRAT TFI. Spółka posiada obecnie 206 doradców w całej Polsce. – W najbliższym czasie do naszego zespołu dołączą kolejne osoby wzmacniając nasze kompetencje sprzedażowe, prawne i zarządcze, a od lutego zaprosimy naszych klientów i partnerów do nowego biura w sercu Warszawy – zapowiada Michał Stanek, prezes QValue.

– W 2021 roku klienci QValue ulokowali za naszym pośrednictwem blisko 0,5 mld zł brutto, co przełożyło się na istotny wzrost wyniku spółki i pozwoli nam realizować ambitne plany rozwojowe i akwizycyjne –dodaje. 

W ostatnim kwartale największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze zagraniczne, autorskie fundusze zamknięte oraz złoto.  

iWealth - przystanek w dynamicznym wzroście

Czwarty kwartał nie był zbyt udany dla iWealth (aktywa spadły o 17%), ale cały rok prezes spółki Marek Rybiec ocenia jako bardzo udany. 

– 2021 rok był pierwszym pełnym rokiem na „plusie”. Trwałą rentowność udało się uzyskać już w 4. roku funkcjonowania spółki, zgodnie z naszymi założeniami i celami, które postawiliśmy sobie, powołując iWealth do życia. Jednocześnie był to rok, w którym przekroczyliśmy 1 mld zł aktywów pod naszą opieką, co również biznesowo jest momentem bardzo istotnym – powiedział Marek Rybiec.

Na koniec 2021 roku aktywa zainwestowane za pośrednictwem iWealth wyniosły 871 mln zł, notując w skali roku ponad 38% przyrost, ale już w ujęciu kwartalnym 17% spadek. – Było to związane ze specyfiką struktury naszych klientów, z których duża część to klienci instytucjonalni, gdzie przebudowa portfela lub potrzeby kapitałowe powodują, że duże kwoty inwestycji dość aktywnie są inwestowane za pośrednictwem iWealth lub wracają do klienta – taką właśnie sytuację mieliśmy na przełomie roku – tłumaczy Rybiec. Prezes iWealth przyznaje, że ostatnie dwa kwartały 2021 były trudnym okresem na rynku dla wszystkich inwestujących w fundusze dłużne, jednak obecnie widać już pierwsze symptomy normalizacji sytuacji i powolny powrót klientów do funduszy dłużnych, które mogą okazać się bardzo interesującą grupą aktywów w 2022 r.

Zdecydowana większość aktywów (ponad 92%) to aktywa zgromadzone w funduszach otwartych. Jednak iWealth rozwija także ofertę FIZ-ów. W zeszłym roku wprowadziło do oferty fundusze inwestujące w wierzytelności, zieloną energię czy pakiet nieruchomości komercyjnych. Szerzej w ten segment wchodzi także poprzez niedawno uruchomioną spółkę iWealth Nieruchomości. Spółka rozwija także swoją platformę internetową. Na platformie iWealth Online zostały wdrożone fundusze Schroders, które wcześniej były dostępne jedynie za pośrednictwem Wealth Managerów. Ponadto wprowadziła na niej wiele usprawnień, a kolejne mają się pojawić w kolejnych miesiącach.

− W planach na najbliższy czas jest zaoferowanie klientom kolejnych funduszy, poszerzając już bardzo bogatą ofertę spółki, rozwój oferty pozafunduszowej, której klienci wciąż mocno poszukują oraz − co bardzo istotne − dalszy rozwój platformy. Planujemy również w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy debiut giełdowy naszej głównej spółki – iWealth Management – zapowiada Marek Rybiec.

Najszybciej rosną najmniejsi

2021 rok do udanych może zaliczyć także Phinance, którego aktywa zgromadzone w funduszach otwartych i zamkniętych osiągnęły na koniec roku poziom 190 mln zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich wartość zwiększyła się o 70 mln zł (czyli 58%). Sam czwarty kwartał był również udany. Podczas gdy rynek odnotował spadek aktywów o 4%, w przypadku Phinance dynamika wynosiła 10% na plusie. 

– W najbliższym czasie Phinance planuje podjęcie współpracy z kolejnymi TFI. Prawdopodobnie jeszcze na przełomie lutego i marca oferta zwiększy się o kolejne 39 subfunduszy, tym samym zwiększając liczbę funduszy w ofercie Phinance do 215 –zapowiada Grzegorz  Kaliszuk, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance. Mimo słabego kwartału dla funduszy dłużnych, to one dominują w portfelach 9,7 tys. klientów spółki (74%, 4 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej). Na drugim miejscu znajdują się fundusze akcji, które odpowiadały za 18,5% aktywów. 90% aktywów ulokowane jest lokalnie. 

W najbliższym czasie spółka planuje podjęcie współpracy z kolejnymi TFI. Prawdopodobnie jeszcze na przełomie lutego i marca oferta zwiększy się o kolejne 39 subfunduszy, dzięki czemu ich liczba wzrośnie do 215. 

Udany rok KupFunduszu

Pod względem dynamiki aktywów zdecydowanym liderem jest KupFundusz.pl.

– Zaczynaliśmy go z aktywami w wysokości 49,8 mln zł. a zakończyliśmy ze 145,8 mln zł. Jak łatwo policzyć, niemal potroiliśmy aktywa powierzone funduszom za naszym pośrednictwem. To olbrzymi sukces i znak, że KupFundusz.pl zdobywa coraz szersze zaufanie i zainteresowanie inwestorów – mówi Grzegorz Raupuk, prezes KupFundusz.pl.

Także sam czwarty, trudny dla rynku, kwartał był udany. Wartość zgromadzonych aktywów wzrosła w trzy miesiące o 45%. 

Od dłuższego czasu duży nacisk kładziony jest na poszerzanie oferty funduszy na platformie, tak aby klienci mieli dostęp do wielu różnych produktów w jednym miejscu. Już w styczniu na platformie pojawiły się fundusze jednego z największych w Polsce TFI - NN Investment Partners TFI z aż 34 nowymi funduszami. Obecnie na KupFundusz.pl dostępnych jest niemal 340 funduszy inwestycyjnych (w tym zagranicznych) z 20 TFI, i to jeszcze nie koniec. Spółka podpisała m.in. umowę na dystrybucję funduszy VIG/C-QUADRAT TFI, prowadzi także rozmowy z innymi instytucjami.

− Już dzisiaj możemy powiedzieć że oferta KupFundusz.pl w zakresie dostępnych online i bez opłat dystrybucyjnych funduszy jest najszersza na polskim rynku − mówi Grzegorz Raupuk. − Obecnym klientom bardzo dziękuję za zaufanie. Przyszłych zaś serdecznie zapraszam do korzystania z − naszym zdaniem − najlepszej platformy funduszowej w Polsce − dodaje.

Młody i dynamiczny

Najmłodszy z całego grona, powstały zaledwie w styczniu 2021 r. Ceres Dom Inwestycyjny także może zaliczyć miniony rok do udanych. W przeciągu nieco ponad 6 miesięcy (pierwsze umowy z klientami zostały podpisane w II kw. 2021) udało się zgromadzić w funduszach aktywa warte 0,27 mld zł. Sam czwarty kwartał nie przyniósł wzrostu aktywów, za czym stoją gorsze wyniki funduszy dłużnych. 

– Ceres DI funkcjonuje obecnie w 6 lokalizacjach i pracuje nad otworzeniem kilku kolejnych. Koncentrujemy się na systematycznym zwiększaniu aktywów klientów CERES Dom Inwestycyjny zgromadzonych w oferowanych przez nas funduszach inwestycyjnych – mówi Hubert Królak, członek zarządu CERES DI.