Zdecydowany lider wśród największych funduszy parasolowych

Coraz więcej klientów trzyma swoje oszczędności w funduszach parasolowych. TFI starają się jak najbardziej urozmaicić swoje produkty, tak aby w jednym miejscu można było znaleźć szeroką paletę rozwiązań

Już 85% aktywów funduszy detalicznych (czyli dostępnych dla szerokiego grona odbiorców) zgromadzona jest pod tzw. „parasolami”. Udział ten systematycznie wzrasta. Jeszcze cztery lata temu tylko co czwarta złotówka inwestorów detalicznych trafiała do jednego z nich.

Zdecydowanym liderem pod względem zgromadzonych aktywów jest PKO Parasolowy FIO. Od czasu naszego ostatniego badania, w kwietniu 2014 r., powiększył swoje rozmiary przeszło czterokrotnie do 15,9 mld zł. W tym okresie PKO TFI utworzyło kolejnych 8 subfunduszy i jednocześnie włączyło subfundusze innego parasola. Obecnie w jego ramach, klienci mogą inwestować w 22 subfundusze, a już niedługo oferta ma powiększyć się o kolejne rozwiązanie.

Na podium znalazła się także Arka BZ WBK FIO z 8,6 mld zł aktywów zgromadzonych w 12 subfunduszach, a drugi fundusz parasolowy BZ WBK TFI – Arka Prestiż SFIO wskoczył do pierwszej dziesiątki. W tym przypadku, duży wzrost aktywów to zasługa przede wszystkim rozwiązania Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, które w ostatnich dwóch latach powiększyło swoje rozmiary o ponad +1,2 mld zł.

Wciąż wysoko plasuje się fundusz parasolowy Pioneer FIO, choć w jego przypadku można mówić o największym spadku aktywów od kwietnia 2014 r. w porównaniu z resztą „parasoli” z pierwszej dziesiątki. Obecnie, w 11 subfunduszach jest zgromadzone łącznie 8,4 mld zł, przy czym towarzystwo ma w ofercie jeszcze dwa inne fundusze parasolowe - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO oraz Pioneer Walutowy FIO. We wszystkich jest ponad 15,6 mld zł.

W ślad za wysokim aktywami, niekoniecznie musi iść duża ilość funduszy w ramach „parasola”. Przykładem jest QUERCUS Parasolowy SFIO (3,3 mld zł), który oferuje „tylko” 9 subfunduszy, z czego ponad połowa aktywów ulokowana jest w QUERCUS Ochrony Kapitału (1,8 mld zł).

O tym, z czym wiąże się inwestowanie w fundusze parasolowe i dlaczego mogą okazać się skutecznym narzędziem do optymalizacji podatkowej pisaliśmy w artykule: „Warto schować się pod parasolem”.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.