Miliard złotych w dwa lata

Rozwiązania działają w formule white label, to znaczy, że są one oferowane przez bank, a utworzone i zarządzane przez jedno z towarzystw funduszy inwestycyjnych. W tym wypadku, Raiffeisen Polbank podjął współpracę z Altus TFI. Przyniosła ona bardzo dobre efekty, czego dowodem jest fakt, że w Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Globalnych Możliwości i Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych zgromadzonych jest już ponad 1 mld zł aktywów.

- Sprzedaż funduszy pod marką Raiffeisen rozpoczęliśmy 10 lipca 2014 roku. Pierwszy rok zakończyliśmy z aktywami na poziomie 261 mln zł, a 2015 r. z aktywami na poziomie 559 mln zł. Obecnie jest w nich 1,1 mld zł, co oznacza dwukrotny wzrost rok do roku - Monika Potocka -Turant, menedżer ds. funduszy inwestycyjnych w Raiffeisen Polbank.

Motorem napędowym wzrostu aktywów w parasolu jest Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. To rozwiązanie z popularnego ostatnio segmentu absolutnej stopy zwrotu. W funduszu tym ulokowane jest 830,5 mln zł, co odpowiada za trzy czwarte wszystkich środków w ramach produktów pod marką Raiffeisen.  Ponad połowa z tej kwoty to środki zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez TU Europa i Uniqa. Co ciekawe, od czasu uruchomienia, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania nie zanotował ani jednego miesiąca o ujemnym saldzie wpłat i wypłat.

Innym kanałem sprzedaży funduszy pod marką Raiffeisen poza UFK jest również Program Regularnego Inwestowania Małe Wielkie Oszczędności oraz pakiet Kapitalny Zysk wraz z lokatą oferowany klientom banku. W pierwszym przypadku, dostępne są cztery portfele złożone z funduszy Raiffeisen – od bezpiecznego po agresywny, a minimalny czas inwestycji to 7 lat. W drugim, minimalna wartość środków ulokowanych w produkt to 10 tys. zł i muszą one być podzielone pół na pół pomiędzy lokatę (na 6 lub 12 miesięcy) i jeden z czterech portfeli funduszy w zależności od naszej akceptacji ryzyka.

Jak zapewnia Monika Potocka -Turant, sprzedaż wspierają bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy. Najlepiej spisuje się właśnie wspomniany Raiffeisen Aktywnego Inwestowania. Od czasu uruchomienia wypracował prawie +20% stopę zwrotu nie zaliczając ani jednego miesiąca z ujemnym wynikiem zarządzania. Znacznie słabiej w tym czasie poradził sobie czwarty fundusz z parasola SFIO - Raiffeisen Globalnych Możliwości ze stopą zwrotu na poziomie ok. +3,6% i tylko z 2 na 12 dodatnimi rolowanymi rocznymi okresami (sprawdź nasz raport o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu).

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się