Fundusze KBC TFI zmieniają barwy

Klientów KBC Zmiennej Alokacji czekają duże zmiany. Strategia funduszu zmieni się z mieszanej na dłużną. W KBC Delta powiększy się z kolei spektrum dostępnych narzędzi inwestycyjnych

W przypadku KBC Zmiennej Alokacji można mówić o zupełnie nowym produkcie. Fundusz przestanie realizować strategię aktywnej alokacji i stanie się rozwiązaniem dłużnym zagranicznym.

- Doświadczenie pokazuje, że tego typu strategie nie cieszą się popularnością na krajowym rynku. Stąd zapadła decyzja o zmianie jego polityki inwestycyjnej. Szukaliśmy takich rozwiązań, które uzupełniłyby naszą dotychczasową ofertę produktową. Brakowało w niej szerszej ekspozycji na rynki zagraniczne – mówi Jarosław Antonik, członek zarządu KBC TFI.

W portfelu nowego rozwiązania znajdą się przede wszystkim tytuły uczestnictwa różnych funduszy obligacyjnych zarządzanych przez podmioty z Grupy KBC. Na tej bazie, towarzystwo chce zaoferować produkt bezpieczny inwestujący w sposób pośredni w obligacje skarbowe, zamienne i korporacyjne w skali globalnej. Nowym zarządzającym zostanie Artur Ratyński, który zajmie miejsce Jakuba Bentke.

Jeśli chodzi o KBC Delta, to powiększy się spektrum narzędzi używanych przez zarządzających (Bogdana Jacaszka i Artura Ratyńskiego). Panowie, oprócz polskich obligacji skarbowych, będą mogli korzystać z potencjału, jakie oferuje dług innych krajów. Pojawi się również możliwość inwestowania w waluty obce.

- Idea przyświecająca modyfikacji polityki inwestycyjnej KBC Delta polegała na tym, aby w okresach dekoniunktury, czy podwyższonego ryzyka na krajowym rynku papierów skarbowych, zarządzający mógł inwestować tam, gdzie potencjał wzrostu jest większy. W tym przypadku zachowany został skarbowy charakter funduszu, to znaczy, że nadal nie będzie mógł on inwestować w obligacje przedsiębiorstw – mówi Jarosław Antonik.

Obydwa fundusze to rozwiązania o kilkuletnim stażu na krajowym rynku. Pomimo dobrych wyników na tle grupy, w tym czasie nie udało się jednak zebrać wysokich aktywów. Obecna wartość środków klientów zgromadzonych zarówno w pierwszym, jak i w drugim z nich nie przekracza 10 mln zł.

Zmiany wejdą w życie od 10 stycznia 2017 r.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.