Moda na globalną dywidendę

PKO TFI poinformowało dziś o wprowadzeniu do oferty PKO Akcji Dywidendowych Globalny. Będzie on inwestował w wyselekcjonowane fundusze zagraniczne, inwestujące w ­akcje spółek giełdowych niemal z ­całego świata, które regularnie wypłacają dywidendę. Rozwiązanie zakłada także bezpośrednie inwestycje w akcje tego typu spółek.

- Szukając nowych rozwiązań inwestycyjnych zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do naszej oferty pierwszego subfunduszu akcji o zasięgu globalnym, który będzie poszukiwał okazji inwestycyjnych na rynku akcji spółek dywidendowych. Produkt taki może stanowić trzon portfela akcyjnego ponieważ daje dostęp do akcji dochodowych spółek, które wypłacają dywidendy, przez co mogą wpływać na większą powtarzalność wyników i mogą pomóc ograniczyć spadki w momentach dekoniunktury giełdowej - komentuje Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów subfunduszu. Najnowsze rozwiązanie spod egidy PKO TFI rekomendowane jest szczególnie dla inwestorów zakładających odpowiednio długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) i świadomych wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem w subfundusz akcji.

W ostatni piątek o podobnym ruchu poinformował Union Investment TFI, który w październiku zaoferuje UniAkcje Globalny Dywidendowy. Będzie to rozwiązanie oferowane w formule master-feeder (fundusz źródłowy UniInstitutional Global High Dividend Equities), które inwestuje w akcje najlepszych spółek dywidendowych z całego świata.

– Spółki dywidendowe są to na ogół duże, stabilne przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku i solidnych fundamentach, cechujące się dobrą kondycją finansową. W okresach niepewności na rynkach, dochody z dywidend mogą być czynnikiem stabilizującym kurs akcji. Ponadto prognozy przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat udział dochodów z dywidend w całkowitej stopie zwrotu z akcji będzie rosnąć. To sprawia, że subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy jest dobrą propozycją dla osób zainteresowanych inwestycją w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji o umiarkowanym jak na ten segment ryzyku – ocenia Waldemar Wołos, dyrektor ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI.

Atutem subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy jest wieloetapowa, bardzo szczegółowa selekcja walorów do portfela. W jego skład wchodzi 30-60 spółek spośród ponad 1700 firm wypłacających dywidendę. Przy wyborze zarządzający kierują się wysokością stopy dywidendy, jednak równie ważne jest dążenie do jak najniższej zmienności. Ocenie poddawane są więc wyniki finansowe spółki i zmienność zysków w czasie, a na koniec także wycena spółki.

Póki co polskim rodzynkiem, który inwestuje w „globalną dywidendę” jest NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO). Rozwiązanie, które przed niespełna sześcioma laty zaproponowało ING TFI (obecnie NN Investment Partners TFI) jest w ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych produktów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Od początku roku saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad +500 mln zł, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość aktywów pod zarządzaniem Michała Kopiczyńskiego i Marcina Szortyki wzrosła niemal czterokrotnie z 334 mln zł do 1 221 mln zł na koniec lipca.


Aktywa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) niemal w całości inwestowane są w jednostki uczestnictwa luksemburskiego NN (L) Global High Dividend. Zarządzający tego produktu inwestują w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend. Produkt NN Investment Partners TFI od wielu miesięcy w naszym rankingu otrzymuje ocenę 5a - zarówno w 12- jak i 36-miesięcznym horyzoncie. Tylko w tym roku jednostka funduszu zyskała +10,6% (głównie w I kwartale), co klasyfikuje go w czołówce rozwiązań akcji zagranicznych. Z kolei w perspektywie ostatnich 3 lat NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) w swojej grupie nie miał sobie równych dając zarobić klientom +48,0%.

Poza NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) na polskim rynku są dostępne fundusze inwestujące w spółki dywidendowe. Nie mają one jednak charakteru globalnego – ukierunkowane są na poszczególne regiony, bądź inwestują w akcje polskich spółek, które regularnie dzielą się wypracowanym zyskiem.

Przykład rozwiązania NN Investment Partners TFI pokazuje, że fundusz inwestujący w spółki dywidendowe na całym świecie może zgromadzić pokaźne środki i atrakcyjnie je pomnażać. Najnowsze propozycje Union Investment TFI oraz PKO TFI mają szansę podzielić los „starszego kolegi” i równie skutecznie czerpać zysk z globalnej dywidendy.  
 
Marek Bugdoł
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się