InPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe– ze skarbówkami w portfelu

Charakterystyka produktu

InPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe to tzw. „fundusz indeksowy”, którego celem jest dostarczenie stóp zwrotu porównywalnych do oprocentowania lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Analizując ten fundusz przez pryzmat portfela warto zaznaczyć, że na tle konkurencji wyróżnia go czystość formy. Znajdziemy w nim bowiem wyłącznie polskie obligacje skarbowe, uzupełnione depozytami (maksymalnie do 30% WAN). Wartość dodana jest generowana w oparciu o ryzyko stopy procentowej, które jest jednak relatywnie nieduże. Cechą charakterystyczną funduszu jest również dość duża koncentracja portfela – składa się z kilkunastu składników.

Dla kogo jest ten fundusz?

InPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe z uwagi na swoją konstrukcję, której pokłosiem jest relatywnie niskie ryzyko wahań jednostki, może znaleźć się w centrum uwagi konserwatywnych inwestorów, którzy mają niską skłonność do ryzyka.