Generali Korona Obligacji Uniwersalny - wyrazisty charakter

Charakterystyka produktu

Generali Korona Obligacji Uniwersalny jest produktem wyrazistym. Wśród funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii wyróżnia się przede wszystkim aktywnością w poszukiwaniu stopy zwrotu. Zarządzający chętnie wykorzystuje bowiem bardziej złożone strategie i mechanizmy. Portfel oparty jest nas trzech filarach – krajowych obligacjach skarbowych, papierach polskich firm oraz instrumentach zagranicznych (skarbowych i korporacyjnych). Udział emitentów rządowych i długu przedsiębiorstw jest zbliżony (po połowie). Historycznie taki profil funduszu pozwalał na walkę (z powodzeniem) o najwyższe miejsca w grupie. Dobra passa skończyła się w II poł. 2021 roku, gdy ofensywny portfel padł ofiarą dekoniunktury rynkowej. Co więcej, w I kwartale 2022 roku fundusz poniósł znaczną stratę na obligacjach firm rosyjskich.

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Produkt może odpowiadać osobom poszukującym funduszu, który podejmuje walkę o wynik. Powinien spełnić oczekiwania tych inwestorów, którzy oczekują wyższych stóp zwrotu, ale są w stanie zaakceptować większe wahania jednostki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.