Investor Obligacji – ukierunkowany na polskie obligacje

Charakterystyka produktu

Investor Obligacji to propozycja dla osób, które poszukują czegoś więcej niż oprocentowanie lokaty bankowej. Portfel funduszu oparty jest na dwóch filarach – skarbowym i korporacyjnym. Pierwszy z nich zbudowany jest głównie z obligacji emitowanych przez polski rząd (zwykle ponad 1/2 portfela), natomiast okresowo goszczą w nim papiery zagraniczne. Budowanie przewagi konkurencyjnej w tej części portfela umożliwia m.in. umiejętne jego pozycjonowanie. Drugim filarem jest część korporacyjna (ok. 1/3 aktywów netto). Składa się ona z obligacji głównie polskich emitentów o relatywnie wysokiej jakości kredytowej. W dużej mierze są to banki i instytucje finansowe, rzadziej znajdziemy w nim np. mniejsze podmioty. Taka konstrukcja ogranicza jednak potencjał zysków w tej części portfela.

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Fundusz jest dedykowany jest inwestorom, którzy chcą uzyskać ekspozycję na polski rynek długu (głównie skarbowego) i są w stanie zaakceptować umiarkowane wahania jednostki, aby mieć szansę na zyski przekraczające oprocentowanie lokaty bankowej.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.