Skarbiec Spółek Wzrostowych – dla inwestorów z dużym apetytem na ryzyko

Charakterystyka produktu

Ofensywny i obarczony wysokim ryzykiem, a przy tym niestandardowy i wpisujący się w globalne megatrendy – te określenia w największym stopniu oddają charakter funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych. Zarządzający nim poszukują wartości dodanej pośród spółek z obszaru „nowej ekonomii”, a do portfela funduszu trafiają podmioty, które w ich opinii mają wysoki potencjał wzrostu m.in. z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii czy zmiany demograficzne. Choć spektrum inwestycyjne jest szerokie, to w portfelu dominują walory spółek amerykańskich, również o mniejszej kapitalizacji. Portfel funduszu jest mocno skoncentrowany. Składa się z ok. 25-40 spółek, co podkreśla jego selekcyjny charakter. O ile w 2020 r. dobór walorów był bardzo skuteczny i wiązał się z trzycyfrowymi zyskami, o tyle ostatnie lata cieniem kładą się na wynikach i kondycji funduszu. Dość wspomnieć, że w 2022 r. strata do szerokiego benchmarku (100% MSCI World Growth Index (USD) sięga ok. 34 pkt proc, co negatywnie wpływa na statystyki długoterminowe (3- czy 5-letnie). Ofensywna strategia niesie więc ze sobą nie tylko szanse, ale również ryzyko np. w postaci nietrafionych zakładów z rynkiem, które mogą skutkować znacznymi wahaniami jednostki, co nie każdy inwestor zaakceptuje.

Dla kogo jest ten fundusz?

Produkt ten jest dedykowany maksymalistom, którzy chcą czerpać korzyści z globalnych megatrendów i jednocześnie akceptują wysoki poziom zmienności jednostki i silne obsunięcia kapitału, aby mieć szansę na dodatkową stopę zwrotu w długim terminie.