Investors TFI przebiło barierę 10 mld zł

Na początku lipca prezes Zbigniew Wójtowicz Investors TFI mówił o wysokich napływach do funduszy i że liczy na przekroczenie bariery 10 mld zł w funduszach otwartych w okolicach września. Okazuje się, że ta sztuka udała się już dużo szybciej.

W lipcu Investors TFI dołączyło do grona TFI, których aktywa zgromadzone w funduszach rynku kapitałowego przekraczają 10 mld zł. Obecnie takimi aktywami zarządza osiem instytucji, z których tylko Investors TFI jest niezależne. Pozostałe to bankowe TFI, jak PKO TFI, Pekao TFI, Goldman Sachs TFI czy Santander TFI, jak i trzy na leżące do grup ubezpieczeniowych.

Investors TFI zostało założone na początku 2005 roku jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Na początku działalności specjalizowało się w funduszach zamkniętych m.in. o alternatywnych strategiach. Wraz z przejęciem DWS Polska TFI w 2011 roku, poszerzyło ofertę o fundusze otwarte. Często są one nagradzane i wyróżniane przez Analizy Online. Jest to średniej wielkości TFI, które aktywa zgromadziło głównie w funduszach rynku kapitałowego.

Reklama

Od niemal 10 lat największym zainteresowaniem klientów cieszy się Investor Oszczędnościowy, który zgromadził ponad 4,2 mld zł. Ten zarządzany od ponad 10 lat przez Mikołaja Stępniewskiego fundusz radzi sobie bardzo dobrze na tle konkurencji, o czym mogą świadczyć wysokie oceny w ratingu (4 gwiazdki) i rankingach comiesięcznych. Po blisko miliardzie zgromadziły fundusze mieszane Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Investor Zrównoważony.

W sumie od początku roku klienci wpłacili netto do funduszy Investors TFI 840 mln zł, a aktywa łącznie z funduszami rynku niepublicznego przekroczyły 11,0 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Rynek funduszy

Puls rynku

14.08.2025

Źródło: Investors TFI

analizy.pl

Investors TFI Rynek funduszy Zbigniew Wójtowicz

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

No tak. I wszystko płynie prawie do jednego funduszu. Dłużnego krótkoterminowego. Poza tym ciągłe odpływy z funduszy do których powinny płynąć pieniądze - do funduszy mieszanych. I ja się nie dziwię bo od 2021 lat te fundusze po prostu są słabe. Fundusz zabezpieczenia emeryt. miał w najlepszych latach 2mld. Zostało 800mln. W innych funduszach akcyjnych mimo zaniżonych do 90% indeksu benchmarków są do nich straty. ten technologiczny, wzrostowy, quality, value... Efektywność żadna. I to nie jest problem jedynie tego tfi. Coraz wiecej funduszy nie ogarnia nawet tych słabych, 90% benchmarków co czyni je kompletnie nieatrakcyjnymi wzgl etfów opartych na tych benchmarkach. Plus obecnie taki że polskie fundusze hedżują ryzyko walutowe, ale to też za jakiś czas zacznie bardziej przeszkadzać niż pomagać.
Gener.li Value. od kiedy zmieniono strategię na value fundusz traci 10pp do benchmarku złożonego z 90% indeksu. Koszty 2% za samo zarządzanie. Co to za zarządzanie we takim razie skoro sa takie a nie inne efekty? Ze świecą szukać funduszu, który długoterminowo wywiązuje sie z zadania za jakie zarządzający biorą niemałe pieniądze.
A co do dłużnych to nie raz tu pisano. jak ktoś bierze wibor za benchmark i robi portfel z korporatów polskich i jeszcze stałokuponowych eurobondów oraz dopełnia to stałokuponowymi skarbówkami oraz wz-tkami to nie jest to portfel, za którego benchmark może służyć wibor. Takie portfele służą przede wszystkim do tego by robić premię dal tfi które pobiera opłaty i co zostanie to stanowi zysk inwestora a skoro portfel jest wzgl wibor relatywnie agresywny to w czasach obniżek stóp TFI pobiera SF i znów w tym roku będzie to na krótkoterminowych funduszach bardzo widoczne. Ile przez tak słaby benchmark klient traci na rzecz tfi za wyższe ryzyko

r2d2 | 14.08.2025