Millennium TFI poszerzyło ofertę o fundusze ESG

- W Europie i na świecie inwestorzy coraz chętniej opierają swoje decyzje inwestycyjne na kryteriach zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy, że ten trend dynamicznie rośnie w ostatnich latach – szczególnie w Europie. Przyczyniają się do tego przede wszystkim wyzwania, przed którymi stoi nasz świat i społeczeństwo, a także idące za tym regulacje prawne - wskazują przedstawiciele Millennium TFI. Dodają, że pojawienie się funduszy ESG w ofercie towarzystwa to jeden z kluczowych elementów strategii Millennium 2024, realizowanej przez Grupę Banku Millennium w Polsce.

Reklama

- W Grupie Banku Millennium stoimy na stanowisku, że sektor prywatny, a szczególnie firmy zarządzające aktywami finansowymi są zobowiązane do integracji czynników ESG w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych. To jeden z filarów naszej strategii biznesowej na najbliższe lata. W ten sposób pośrednio przyczyniamy się do zmian na lepsze. Jednocześnie wierzymy, że w dłuższej perspektywie uwzględnianie czynników społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

3 fundusze ESG w Millennium TFI

Strategie ESG powstaną z przekształcenia subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium SFIO zgodnie z wymaganiami artykułu 8 Rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych. Klienci mogą wybierać spośród trzech rozwiązań, skonstruowanych w formule funduszu funduszy:

• Subfundusz Plan Spokojny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty dłużne.
• Subfundusz Plan Wyważony - inwestujący w zrównoważonym stopniu w globalne instrumenty dłużne i udziałowe.
• Subfundusz Plan Aktywny - inwestujący w przeważającym stopniu w globalne instrumenty udziałowe.

Millennium TFI wskazuje, że emitenci, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej. Towarzystwo dodaje, że ryzyko inwestycyjne jest oceniane w ramach wewnętrznego systemu „ESG Risk Rating” i uwzględnia ratingi ESG publikowane przez niezależne agencje i analityków, raporty emitentów z zakresu stosowanych zasad ESG, rodzaj branży, w której działa emitent i inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.

Każdy z funduszy ESG inwestuje min. 30 proc. aktywów w inne „zielone” fundusze inwestycyjne spełniające kryteria Rozporzadzenia SFDR. Wprowadzone zostały także dodatkowe limity ograniczające udział funduszy (instrumentów) o niskich ratingach ESG lub nie posiadających takich ratingów, a także ograniczenia dla emitentów nie stosujących dobrych praktyk.

- Rolą i ambicją Millennium TFI jako odpowiedzialnej firmy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi jest wzrost wartości aktywów przy uwzględnieniu nie tylko czynników ekonomicznych, ale także wspierania zrównoważonego rozwoju i transformacji naszych klientów. Dlatego bardzo ważne jest dla nas umożliwianie im inwestowania w papiery promujące aspekty środowiskowe i społeczne. Tym samym dołączamy do grona pionierów rynku inwestycji ESG w Polsce – dodaje Krzysztof Kamiński.