Certyfikaty EFPA Polska reakredytowane przez EFPA Europa

Po szczegółowej analizie pakietu reakredytacyjnego przedłożonego przez EFPA Polska oraz przesłuchaniu przedstawicieli EFPA Polska, Komitet SQC EFPA Europa uznał, że cztery certyfikaty EFPA:

Reklama

• EFPA EFP Ekspert Planowania Finansowego
• EFPA EFA Certyfikowany Doradca Finansowy
• EFPA EIP Europejski Praktyk Inwestycyjny
• EFPA EIA Europejski Asystent Inwestycyjny

zostały prawidłowo zaktualizowane i zmodyfikowane, z uwzględnieniem europejskich i polskich regulacji implementujących MiFID II. Każdy z certyfikatów pokrywa regulacyjne wymagania kwalifikacyjne dla autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, odpowiednio do ich roli zawodowej i złożoności wykonywanych zadań, w różnych segmentach klientów. Certyfikaty potwierdzają odpowiednie kwalifikacje w zakresie informowania o produktach finansowych oraz dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Struktura każdego certyfikatu, a w ślad za nią, struktura wymagań egzaminacyjnych, odwzorowuje wymagania wiedzy i kompetencji zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Certyfikaty EFPA wypełniają też wszystkie pozostałe jakościowe wymagania dla kwalifikacji określone przez europejskiego i polskiego regulatora.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego (EFPA Polska) jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikaty EFPA uzyskało w Polsce ponad 1000 doradców.