MCI.Private Ventures FIZ zakończył emisję obligacji o wartości nom. 30 mln zł

- Szybka sprzedaż całej serii obligacji to dowód na to, że inwestorzy bardzo pozytywnie ocenili oferowane przez nas warunki emisji, jak również zaufali nam jako funduszowi PE, który zadebiutował w roli emitenta obligacji publicznych. Zaoferowaliśmy bardzo przejrzystą strukturę, gdzie instrument finansowy emitowany jest bezpośrednio przez Fundusz, który wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Inwestorzy udostępniają środki, które będą mogły być poświęcone bezpośrednio na biznesową działalność MCI.EuroVentures oraz MCI.TechVentures. Widząc duży popyt inwestorów na nasz instrument, oraz bardzo ciekawe cele nowych inwestycji, możliwe że wkrótce uruchomimy subskrypcję drugiej serii obligacji - skomentował wiceprezes MCI Capital TFI Wojciech Marcińczyk.

Reklama

Cena emisyjna była uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła 997,97 zł pierwszego dnia zapisów, by każdego kolejnego dnia zapisów zbliżać się do 1 000 zł. Oferta była skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obligacje są oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5% marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. Z kolei MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

MCI.PV ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku

Zakończona emisja jest częścią programu publicznych emisji obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego. MCI.PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości.

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego aktywa MCI Capital to prawie 1,5 mld zł.