Trzy nowości master-feeder w ofercie Union Investment TFI
Wkrótce Union Investment TFI uruchomi pod parasolem SFIO trzy nowe subfundusze w formule master-feeder: UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny oraz UniAkcje: Daleki Wschód.
– Wprowadzenie tych rozwiązań do naszej oferty wynika z otwarcia się na globalne rynki, nowe klasy aktywów i nowe instrumenty. To również odpowiedź na coraz częstsze sygnały od partnerów biznesowych i klientów, którzy poszukują ciekawych inwestycji zagranicznych – tłumaczy Piotr Minkina, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych Union Investment TFI.
Wszystkie trzy rozwiązania, oprócz tego, że działają w formule master-feeder, czyli lokują środki w tytuły uczestnictwa innych funduszy z Grupy Union Investment działających w Niemczech oraz Luksemburgu, ograniczają ryzyko kursu walutowego. Wpływ wahań kursu EUR/PLN jest w dużym stopniu minimalizowany przez hedging wobec euro.
UniObligacje Zamienne – skumulowany potencjał obligacji i akcji plus strategia ochrony inwestycji
Subfundusz UniObligacje Zamienne to globalny fundusz absolutnej stopy zwrotu, zarządzany aktywnie, które ważnym atutem jest silna dywersyfikacja portfela (geograficzna, sektorowa i alokacyjna). Jego uniwersum inwestycyjne to obligacje zamienne ze stałą i zmienną stopą, obligacje zero kuponowe, obligacje syntetyczne, instrumenty pochodne na obligacje oraz kontrakty terminowe na stopę procentową. Zarządzający, choć w ograniczonym zakresie, może skorzystać także z potencjału akcji.
– Subfundusz UniObligacje Zamienne w niektórych aspektach charakteryzuje się podwyższonym poziomem ryzyka oraz obecnością ryzyka niestandardowego, np. ryzyka związanego z opcją wbudowaną w obligacje zamienne. Jednocześnie stosuje strategię miękkiej ochrony inwestycji poziomie 90 proc. rocznej bazy wyrażonej w euro – tłumaczy Piotr Minkina. Benchmark subfunduszu UniObligacje Zamienne to 3M EURIBOR + 300 punktów bazowych.
UniStrategie Dynamiczny – aktywny portfel globalnych akcji i obligacji
Subfundusz UniStrategie Dynamiczny wykorzystuje strategię typu asset allocation, pozwalającą na odpowiedni dobór aktywów w zależności od sytuacji rynkowej. Strategia zakłada inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych i obligacyjnych z grupy Union Investment, ale również w atrakcyjne fundusze zagraniczne zarządzane przez konkurencję. – Polityka inwestycyjna subfunduszu preferuje akcje, których udział w portfelu wynosi minimum 50 proc. Kluczowa dla wyników jest jednak globalna ekspozycja, dywersyfikacja na rynki rozwinięte i wschodzące oraz możliwość błyskawicznej zmiany alokacji w akcje i obligacje w zależności od rynkowych trendów – wyjaśnia Piotr Minkina.
UniAkcje: Daleki Wschód – łowy na rynkach azjatyckich
Potencjał bardziej egzotycznych rynków akcji, m.in. chińskiego, tajwańskiego, koreańskiego, indyjskiego czy indonezyjskiego, wykorzysta z kolei oportunistycznie zarządzany subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód. Azjatyckie. Co przemawia za inwestycją w tamtym regionie globu? – Rynki wschodzące są bardzo zróżnicowane zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej, ale także kulturowej i środowiskowej. To oznacza, że oferują ogromny potencjał w różnych sektorach gospodarki – mówi Piotr Minkina. – Dalekowschodnie rynki zapewniają ponadto ogromną podaż siły roboczej wspomaganą przez ciągły rozwój technologiczny – dodaje.
Fundusz bazowy, na którym opiera się subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód jest zarządzany przez specjalistów z Union Investment z Frankfurtu, przy ścisłej współpracy z ekspertami BEA Union Investment w Hongkongu.
Fundusze będą oferowane w parasolu SFIO i z uwagi na ich otwarty charakter pierwsza i kolejne wpłaty będą wynosiły minimum 1 000 PLN.
Wszystkie trzy rozwiązania, oprócz tego, że działają w formule master-feeder, czyli lokują środki w tytuły uczestnictwa innych funduszy z Grupy Union Investment działających w Niemczech oraz Luksemburgu, ograniczają ryzyko kursu walutowego. Wpływ wahań kursu EUR/PLN jest w dużym stopniu minimalizowany przez hedging wobec euro.
UniObligacje Zamienne – skumulowany potencjał obligacji i akcji plus strategia ochrony inwestycji
Subfundusz UniObligacje Zamienne to globalny fundusz absolutnej stopy zwrotu, zarządzany aktywnie, które ważnym atutem jest silna dywersyfikacja portfela (geograficzna, sektorowa i alokacyjna). Jego uniwersum inwestycyjne to obligacje zamienne ze stałą i zmienną stopą, obligacje zero kuponowe, obligacje syntetyczne, instrumenty pochodne na obligacje oraz kontrakty terminowe na stopę procentową. Zarządzający, choć w ograniczonym zakresie, może skorzystać także z potencjału akcji.
– Subfundusz UniObligacje Zamienne w niektórych aspektach charakteryzuje się podwyższonym poziomem ryzyka oraz obecnością ryzyka niestandardowego, np. ryzyka związanego z opcją wbudowaną w obligacje zamienne. Jednocześnie stosuje strategię miękkiej ochrony inwestycji poziomie 90 proc. rocznej bazy wyrażonej w euro – tłumaczy Piotr Minkina. Benchmark subfunduszu UniObligacje Zamienne to 3M EURIBOR + 300 punktów bazowych.
UniStrategie Dynamiczny – aktywny portfel globalnych akcji i obligacji
Subfundusz UniStrategie Dynamiczny wykorzystuje strategię typu asset allocation, pozwalającą na odpowiedni dobór aktywów w zależności od sytuacji rynkowej. Strategia zakłada inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych i obligacyjnych z grupy Union Investment, ale również w atrakcyjne fundusze zagraniczne zarządzane przez konkurencję. – Polityka inwestycyjna subfunduszu preferuje akcje, których udział w portfelu wynosi minimum 50 proc. Kluczowa dla wyników jest jednak globalna ekspozycja, dywersyfikacja na rynki rozwinięte i wschodzące oraz możliwość błyskawicznej zmiany alokacji w akcje i obligacje w zależności od rynkowych trendów – wyjaśnia Piotr Minkina.
UniAkcje: Daleki Wschód – łowy na rynkach azjatyckich
Potencjał bardziej egzotycznych rynków akcji, m.in. chińskiego, tajwańskiego, koreańskiego, indyjskiego czy indonezyjskiego, wykorzysta z kolei oportunistycznie zarządzany subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód. Azjatyckie. Co przemawia za inwestycją w tamtym regionie globu? – Rynki wschodzące są bardzo zróżnicowane zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej, ale także kulturowej i środowiskowej. To oznacza, że oferują ogromny potencjał w różnych sektorach gospodarki – mówi Piotr Minkina. – Dalekowschodnie rynki zapewniają ponadto ogromną podaż siły roboczej wspomaganą przez ciągły rozwój technologiczny – dodaje.
Fundusz bazowy, na którym opiera się subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód jest zarządzany przez specjalistów z Union Investment z Frankfurtu, przy ścisłej współpracy z ekspertami BEA Union Investment w Hongkongu.
Fundusze będą oferowane w parasolu SFIO i z uwagi na ich otwarty charakter pierwsza i kolejne wpłaty będą wynosiły minimum 1 000 PLN.
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
24.11.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania