Nie musisz się bać o ryzyko walutowe - w nowych funduszach Fidelity

Fidelity Worldwide Investment wprowadza kolejne dwie klasy jednostek z zabezpieczonym ryzykiem kursowym, czyli tzw. PLN hedged. W rezultacie oferta dla inwestorów z Polski obejmuje już sześć funduszy, co świadczy o zaangażowaniu z jakim Fidelity podchodzi do rozwoju na polskim rynku.
 
Dwa nowe fundusze to Fidelity Funds America Fund PLN Hedged i Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund PLN Hedged.
 
W krajach rozwiniętych, rynki akcji oraz wybrane gałęzie przemysłu mogą skorzystać na szeregu trendów strukturalnych, które w dużej mierze są niezależne od wzrostów na rynkach wschodzących. Połączenie onshoringu ze zmianami po stronie podaży energii i wzrostem innowacyjności stanowi impuls dla ożywienia podupadającego przemysłu na rynkach rozwiniętych. – Od pewnego czasu widzimy rosnące zainteresowanie ze strony polskich inwestorów inwestycjami na rynkach zachodnich – mówi Dominik Bekkewold, Senior Sales Manager w Fidelity Worldwide Investment w Polsce.
 
Debiutujące fundusze na polskim rynku skorzystają na „renesansie zachodu”. Rynki rozwinięte utrzymują pozycję globalnych liderów innowacji i są kluczowymi eksporterami produktów oraz usług w obszarze wysokich technologii. To z krajów rozwiniętych wywodzą się globalne marki cieszące się największym uznaniem i zaufaniem.
 
Fidelity Funds America Fund PLN Hedged
Jest to flagowy fundusz amerykańskiego rynku akcji w portfolio Fidelity, osiągający jedne z najlepszych wyników w swoim sektorze. Odkąd w styczniu 2008 roku jego stery przejął Adrian Brass, wyniki funduszu przebiły 90 proc. konkurencji oraz indeks S&P500. W ciągu jednego roku fundusz osiągnął wyniki lepsze od 98 proc. konkurencji, znacznie powyżej indeksu.
 
Fidelity Funds European Dynamic Growth PLN Hedged
Celem funduszu jest systematyczny wzrost wartości aktywów w długiej perspektywie poprzez inwestowanie w wysokiej jakości, niedoszacowane spółki wzrostowe, notowane głównie na europejskich parkietach. Zarządzający Fabio Ricelli szuka spółek charakteryzujących się dużą przewidywalnością zysków i ekspozycją na strukturalne czynniki wzrostu. W długim terminie fundusz konsekwentnie osiąga dodatnie wyniki. Jest na pierwszym miejscu w grupie porównawczej w ujęciu od rozpoczęcia działalności (stan na 31 sierpnia 2013 roku).
 
Na czym polega hedging PLN?
Hedging walutowy ma na celu ograniczenie wpływu ryzyka kursowego na wartość inwestycji. Jeżeli polski inwestor zainwestuje środki denominowane w PLN w fundusz denominowany np. w EUR, hedging PLN pozwoli na utrzymanie stałego kursu wymiany EUR/PLN, nawet w  przypadku spadku wartości EUR. Oferowane przez Fidelity klasy jednostek z zabezpieczonym ryzykiem kursowym mają na celu ochronę wartości portfela przed wahaniami kursu waluty poszczególnych instrumentów na tym samym poziomie, co zabezpieczenie waluty bazowej danej klasy jednostek. Oznacza to, że inwestycja w PLN jest zabezpieczona przed wahaniami waluty każdego instrumentu w portfelu – nie zaś jedynie waluty bazowej.

Jako jeden z globalnych liderów w zarządzaniu aktywami Fidelity Worldwide Investment oferuje produkty i usługi inwestycyjne klientom indywidualnym oraz instytucjom w Wielkiej Brytanii, Europie Kontynentalnej, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Utworzona w 1969 roku firma obecnie zatrudnia 6000 pracowników w 24 krajach i zarządza aktywami klientów o wartości 305,5 mld USD. Obsługuje przeszło pięć milionów klientów i zarządza ponad 660 funduszami akcyjnymi, obligacyjnymi, nieruchomościowymi i aktywnej alokacji. Zarządzający korzystają z analiz wiodącego wewnętrznego działu analiz Fidelity rozlokowanego w 12 krajach na całym świecie. Fidelity Worldwide Investment jest prywatną, niezależną spółką zarządzającą aktywami.

/kmk