Nowy fundusz długu korporacyjnego

Grupa funduszy obligacji korporacyjnych powiększyła się o kolejne, 18-te już rozwiązanie. Debiutant to NWAI Obligacji SFIO. Fundusz powstał w wyniku współpracy NWAI DM, posiadającego doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty dłużne oraz w organizacji i plasowaniu emisji obligacji korporacyjnych, który będzie zarządzał funduszem z Forum TFI, towarzystwem specjalizującym się w ofercie funduszy dedykowanych. W trakcie subskrypcji prowadzonej w dniach 7-21 stycznia zebrano minimalną kwotę niezbędną do uruchomienia funduszu.

Strategia NWAI Obligacji SFIO łączy inwestycje w różne segmenty rynku długu. Zarządzający będą alokować środki pomiędzy obligacje korporacyjne, municypalne, skarbowe, dług bankowy oraz depozyty. Fundusz będzie dążył do realizacji założonego celu inwestycyjnego na poziomie stopy zwrotu rzędu 8%-10% w skali roku. Obligacje korporacyjne, zgodnie ze statutem, mogą stanowić maksymalnie 80% portfela. Fundusz jest dostępny dla inwestorów dysponujących co najmniej 1000 zł. Opłata za zarządzanie funduszem to 1,5% w skali roku.

- „To jest bardzo dobry moment aby wystartować z funduszem obligacji. Po bankructwach spółek z sektora budowlanego, rynek wtórny tych papierów jest mocno przeceniony, co stwarza możliwość zakupu obligacji korporacyjnych po bardzo atrakcyjnych cenach. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to oferta jest znacznie bogatsza niż kilka lat temu, a więc łatwiej jest stworzyć zdywersyfikowany portfel aktywów. Ponadto emitowane obligacje coraz częściej są zabezpieczane, więc inwestycje na rynku długu korporacyjnego stają się mniej ryzykowne.” - mówi Mateusz Walczak, prezes NWAI Dom Maklerski.

Na koniec stycznia 2013 r. aktywa ulokowane w grupie funduszy dłużnych korporacyjnych warte były ponad 3 mld zł.

/kmk

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.