Templeton AM TFI oficjalnie startuje z funduszami

Franklin Templeton, które na całym świecie zarządza aktywami wartymi ok. 764 mld zł, w Polsce działa od 18 lat. Zatrudnia ponad 700 pracowników w biurach w Poznaniu i w Warszawie, którzy między innymi odpowiadają za selekcję i analizę informacji na temat Europy Środkowo-Wschodniej dla zarządzających funduszami z grupy. Od 2005 roku dystrybuuje w Polsce fundusze zagraniczne, w których klienci zgromadzili ok. 3 mld zł. Teraz przyszedł czas na fundusze zarządzane lokalnie w ramach nowo powołanej spółki Templeton AM (Poland) TFI.
 
- Decyzja o wprowadzeniu produktów opartych o lokalne przepisy świadczy o naturalnej ewolucji naszej działalności w Polsce. Ten krok potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w działalność na polskim rynku - powiedziała prezes Franklin Resources Inc. Jennifer Johnson. - Decydując się na krajowe fundusze odpowiadamy na potrzeby inwestorów, którzy chcą inwestować na rodzimym rynku  - dodał Michał Staszkiewicz, czøonek zarządu Templeton AM TFI.

Na początek spółka zaoferowała 3 subfundusze: Wzrostowych Akcji Polskich, Elastycznego Dochodu i Zmiennej Alokacji.
 
Pierwszy z nich będzie oparty głównie na akcje polskich spółek, zarówno o małej, jak i dużej kapitalizacji, które z założenia powinny wypełniać portfel w co najmniej 50%. Pozostałe aktywa będą lokowane w spółki z giełd europejskich lub amerykańskich, wybrane w oparciu o analizy grupy Franklin Templeton. Powinny charakteryzować się solidnymi fundamentami, silnym i zmotywowanym zarządem, wyróżniać się na rynku. Wśród nich mogą znaleźć się firmy z sektorów, mało reprezentowanych na polskiej giełdzie (np. z sektora farmaceutycznego). Aktywami zarządza Krzysztof Musialik, członek zarządu i szef działu inwestycyjnego, związany z grupą od 2006 roku, przy współpracy z Grzegorzem Koniecznym.
 
Drugi z funduszy - Franklin Elastycznego Dochodu - będzie oparty głównie na obligacjach polskiego Skarbu Państwa, ale także papierach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zarządzającym jest Michał Oleszkiewicz, wywodzący się z branży emerytalnej, który będzie korzystał z doświadczenia Davida Zahna, szefa zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie z Londynu.
 
Trzeci z funduszy - Franklin Zmiennej Alokacji - to klasyczny produkt typu multi-asset, którego statutowym celem jest osiąganie średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż WIBOR 3M w okresach kolejnych 5 lat. Minimum 25% aktywów będzie lokowane w polskie aktywa, reszta na zagranicznych rynkach. Aktywa będą zarządzane przez zagranicznych specjalistów - Matthiasa Hoppe oraz Tobyego Hayesa.
 
Fundusze będą sprzedawane u dotychczasowych dystrybutorów Franklin Templeton. - Umowy są w trakcie podpisywania. Część z nich już jest gotowa do przyjmowania zapisów ze strony klientów – powiedział Michał Staszkiewicz. W porównaniu do zagranicznych funduszy grupy, próg wejścia będzie kilkukrotnie niższy i wyniesie 1000 zł. Wysokość kolejnych wpłat to już tylko 100 zł. 

W planach TFI są także programy systematycznego oszczędzania, IKE, IKZE oraz fundusze zamknięte.

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się