Najpopularniejsze fundusze w serwisie analizy.pl

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się profile krajowych funduszy inwestycyjnych. Kilka z nich trafia do Top10 od wielu miesięcy.

Reklama

Sprawdź: Top 10 funduszy inwestycyjnych otwartych - popularność

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Jednym z nich jest Skarbiec Spółek Wzrostowych – absolutny lider naszego zestawienia. Na pierwsze miejsce tego minirankingu trafił w lipcu zeszłego roku i utrzymuje tę pozycję do dzisiaj. Fundusz silnie wyróżnia się na tle krajowej konkurencji. Polityka inwestycyjna zakłada bowiem inwestowanie w spółki z dużym potencjałem wzrostu, w szczególności ze względu na rozwój nowoczesnych technologii, zmiany demograficzne oraz światowe trendy konsumpcyjne. Głównym kierunkiem inwestycyjnym są spółki z USA, ale pojawiają się też firmy z innych rynków, w tym z Polski (historycznie był to CD Projekt, Livechat oraz Medicalgorithmics). Zespół zarządzających posiada poparte rynkowymi sukcesami doświadczenie w selekcji perspektywicznych spółek i rozległą ekspertyzę rynków zagranicznych. Nabywcy jednostek funduszu powinni jednak mieć świadomość, że w przypadku podjęcia przez menedżerów decyzji o inwestycji w dane papiery skala rynkowych zakładów jest znacząca, a koncentracja portfela wysoka, co przekłada się na dużą zmienność wyników. Warto dodać, że fundusz ten wypracował najwyższy wynik w 2020 roku (+122%), dystansując konkurencję.

Zobacz także webinar z zarządzającymi funduszem: Michałem Cichoszem i Bartoszem Szymańskim:

Na drugim miejscu naszego zestawienia znalazł się Generali Korona Dochodowy, który przez wiele miesięcy do czerwca zeszłego roku dzierżył pałeczkę najpopularniejszego funduszu w naszym serwisie. Wśród funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii wyróżnia się aktywnością w poszukiwaniu stopy zwrotu. Zarządzający chętnie wykorzystuje bowiem bardziej złożone strategie i mechanizmy. Portfel oparty jest nas trzech filarach – krajowych obligacjach skarbowych, papierach polskich firm oraz instrumentach zagranicznych (skarbowych i korporacyjnych). Udział emitentów rządowych i długu przedsiębiorstw jest zbliżony (po połowie). O ile w przypadku tych pierwszych można mówić o bardziej agresywnym profilu, to część korporacyjna jest raczej zachowawcza. Historycznie portfel wyróżniał się również wysoką dywersyfikacją, zmniejszającą skalę wpływu potencjalnych trudności emitentów.

Na trzecim miejscu pod względem popularności w naszym serwisie znalazł się NN Obligacji (miejsce to utrzymuje od sierpnia zeszłego roku). Jest to także jeden z najpopularniejszych funduszy wśród inwestorów ogółem. W 2020 roku klienci wpłacili do niego 0,8 mld zł nowych środków. Nasi analitycy, którzy przyznali mu 4 gwiazdki w Ratingu Analiz Online, nazwali go „rozwiązaniem z charakterem”. Przejawia się on bardziej liberalnym podejściem do ryzyka stopy procentowej, które stanowi kluczowy obszar zarządzania funduszem polskich obligacji skarbowych.

Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych funduszy w serwisie analizy.pl całkowicie zdominowały krajowe produkty, ale już w drugiej dziesiątce pojawiły się fundusze zagranicznych instytucji. Wśród nich znalazły się dwa produkty z Franklin Templeton: Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) oraz Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged).

Pierwszy z nich, zarządzający aktywami wartymi ponad 380 mln USD, inwestuje głównie w akcje spółek z sektora surowców naturalnych z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Natomiast drugi (gigant jak na polskie warunki – zarządza 7,6 mld USD) inwestuje głównie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych (takich jak: Amazon, Microsoft, Mastercard czy Apple). W pierwszej trójce najpopularniejszych funduszy w naszym serwisie znalazł się także Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN). Jest to aktywnie zarządzany fundusz, jego aktywa są inwestowane w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota (min. 2/3 aktywów), a także w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto oraz inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy.

Sprawdź: Top 10 funduszy zagranicznych - popularność

Mniejszym zainteresowaniem w naszym serwisie cieszą się ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane w ramach polis na życie z UFK. Wśród tych najpopularniejszych znalazły się dwie UFK-i z PZU Życie dające ekspozycję na wymienione wcześniej fundusze zagraniczne. Z kolei trzeci Open Life Obligacji Korp. Europy Śr-Wsch UFK to opakowany w ubezpieczenie fundusz inwestycyjny z Noble Funds TFI.

Sprawdź: Top 10 funduszy kapitałowych - popularność