Najlepsze fundusze pierwszego półrocza 2017

To było bardzo udane półrocze dla funduszy oferowanych przez polskie TFI. Blisko 90% rozwiązań wypracowało w tym okresie dodatnią stopę zwrotu. 

Spośród funduszy otwartych najlepiej wypadł QUERCUS lev (Parasolowy SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła +37,5%. Jest to fundusz lewarowany, którego celem jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev obliczanego przez GPW w Warszawie (odzwierciedla on w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20). W tym samym okresie wartość indeksu wzrosła o +36,5%, co oznacza, że fundusz osiągnął wynik blisko +1 pkt. proc. wyższy od benchmarku.

Na podium znalazły się również dwa inne produkty, których kapitał lokowany jest na polskim rynku akcji. Srebro trafiło do funduszu Opera Universa.pl (Opera FIO), którego 6-miesięczny wynik wyniósł 34%. W jego portfelu znajdziemy przede wszystkim akcje spółek polskich, w tym głównie największych podmiotów. Brąz powędrował do funduszu Novo Akcji (Novo FIO), którego stopa zwrotu wyniosła +30,1%.


W pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy znalazły się także dwa rozwiązania z oferty Skarbiec TFI z grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), który w 2013 r. został wyróżniony „Alfą” Analiz Online, wypracował wynik w wysokości +23,3%.  Natomiast wartość jednostek funduszu Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) wzrosła o +19,3%. Zarządzający obu funduszy skupiają się na akcjach przedsiębiorstw o istotnym potencjale rozwoju i wzrostu. W przypadku drugiego wybierane są przede wszystkim spółki, które osiągają istotną przewagę konkurencyjną i kreują wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki.

Biorąc pod uwagę rynki zagraniczne, szczególnie dobrze wypadły fundusze akcji tureckich. Produkty zaliczane do tej grupy wypracowały najwyższy średni wynik (+15,3%) spośród wszystkich rozwiązań oferowanych przez polskie TFI. Najlepiej spisał się QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła blisko +21%.

Warto zwrócić uwagę, że w gronie najbardziej zyskownych produktów znalazły się także dwa fundusze aktywnej alokacji - Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) i Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO), których wyniki oscylowały w granicach +20%. Na dobre wyniki obu produktów zwracaliśmy uwagę już pod koniec pierwszego kwartału. Mimo upływu czasu, wymienione fundusze to wciąż jedyne produkty tej grupy, które znalazły się w pierwszej setce produktów o najwyższych 6-miesięcznych stopach zwrotu.  

W zestawieniu dziesięciu funduszy o najwyższej stopie zwrotu nie ujęto funduszy, których jednostki są wyceniane w walutach obcych. 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się