Mapa funduszy obligacji korporacyjnych
Myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Tak krótko można podsumować szeroką ofertę funduszy obligacji korporacyjnych dostępnych dla polskiego inwestora.
Poza produktami, których aktywa inwestowane są w polski dług, znajdziemy również takie, które skoncentrowane są na rynkach europejskich i inwestujące szeroko, na całym świecie.
Najliczniejszą grupę stanowią rozwiązania inwestujące na polskim rynku papierów nieskarbowych. Zdecydowana większość (75%) z grona 16 dostępnych funduszy, oferowana jest szerokiemu gronu odbiorców, pozostałe kierowane są do klientów o zasobniejszych portfelach. Wśród nich są zarówno fundusze, które charakteryzują się dużym zaangażowaniem w papiery nieskarbowe, jak subGO Obligacje 1 oraz mniejszym, jak w przypadku Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
W myśl dywersyfikacji, klienci mogą swój portfel urozmaicić o fundusz, którego aktywa są lokowane w papierach europejskich spółek. Z jednej strony może to być Generali PPF Corporate Bonds Fund A (EUR), którego zarządzający inwestuje w obligacje spółek z naszego regionu (rosyjskich, kazachstańskich, węgierskich, a nawet polskich). Z drugiej strony np. stawiając na rozwinięte kraje Europy warto zwrócić uwagę na Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR), którego aktywa inwestowane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, we Francji czy Włoszech.
W ofercie krajowych oraz zagranicznych TFI nie brakuje także funduszy globalnych obligacji przedsiębiorstw. Wśród nich sporą grupę stanowią rozwiązania skoncentrowane na rynku amerykańskim. Ponad 40% papierów dłużnych z tego regionu znajduje się w portfelach m.in. BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) oraz Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD). Dużą koncentracją na tym rynku wyróżnia się także ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego, który realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund Global High Yield.
Globalne inwestowanie w dług korporacyjny nie kończy się na USA czy Europie. Dzięki Fidelity Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) krajowi inwestorzy mogą także czerpać korzyści z inwestycji w obligacje korporacyjne azjatyckich spółek.
W Polsce dostępnych jest ponad 40 funduszy obligacji korporacyjnych, w tym nieco ponad 20 oferowanych jest przez krajowe TFI. Pozostałe znajdują się w ofercie zagranicznych instytucji, a 6 z nich ma jednostki typu PLN hedged, Największą grupę stanowią te, których aktywa inwestowane są w obligacje wysokodochodowe tzw. „high yield”.
Najliczniejszą grupę stanowią rozwiązania inwestujące na polskim rynku papierów nieskarbowych. Zdecydowana większość (75%) z grona 16 dostępnych funduszy, oferowana jest szerokiemu gronu odbiorców, pozostałe kierowane są do klientów o zasobniejszych portfelach. Wśród nich są zarówno fundusze, które charakteryzują się dużym zaangażowaniem w papiery nieskarbowe, jak subGO Obligacje 1 oraz mniejszym, jak w przypadku Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.
W myśl dywersyfikacji, klienci mogą swój portfel urozmaicić o fundusz, którego aktywa są lokowane w papierach europejskich spółek. Z jednej strony może to być Generali PPF Corporate Bonds Fund A (EUR), którego zarządzający inwestuje w obligacje spółek z naszego regionu (rosyjskich, kazachstańskich, węgierskich, a nawet polskich). Z drugiej strony np. stawiając na rozwinięte kraje Europy warto zwrócić uwagę na Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR), którego aktywa inwestowane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, we Francji czy Włoszech.
W ofercie krajowych oraz zagranicznych TFI nie brakuje także funduszy globalnych obligacji przedsiębiorstw. Wśród nich sporą grupę stanowią rozwiązania skoncentrowane na rynku amerykańskim. Ponad 40% papierów dłużnych z tego regionu znajduje się w portfelach m.in. BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) oraz Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD). Dużą koncentracją na tym rynku wyróżnia się także ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego, który realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund Global High Yield.
Globalne inwestowanie w dług korporacyjny nie kończy się na USA czy Europie. Dzięki Fidelity Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) krajowi inwestorzy mogą także czerpać korzyści z inwestycji w obligacje korporacyjne azjatyckich spółek.
W Polsce dostępnych jest ponad 40 funduszy obligacji korporacyjnych, w tym nieco ponad 20 oferowanych jest przez krajowe TFI. Pozostałe znajdują się w ofercie zagranicznych instytucji, a 6 z nich ma jednostki typu PLN hedged, Największą grupę stanowią te, których aktywa inwestowane są w obligacje wysokodochodowe tzw. „high yield”.
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne
Tylko u nas
27.11.2013
Źródło: Miha Creative / Shutterstock.com
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania