Najlepsze fundusze akcji amerykańskich
Od wielu miesięcy na amerykańskiej giełdzie trwa hossa. Tylko w tym roku notowania indeksu S&P500 wzrosły już o +19%. Z dobrej koniunktury korzystają posiadacze tytułów uczestnictwa funduszy akcji amerykańskich, które w tym roku zyskały już blisko +16% w PLN. Część specjalistów nadal wierzy w dobre perspektywy Wall Street. Inwestorzy zainteresowani tym rynkiem mają do wyboru kilkanaście funduszy oferowanych przez zagraniczne instytucje.
Wśród nich najlepszą relację zysku do ryzyka prezentuje Fidelity Funds America Fund, który we wrześniowym rankingu otrzymał najwyższą notę 5a w obu horyzontach, rocznym i 3-letnim. Adrian Brass, zarządzający funduszem stosuje strategię opartą na selekcji najlepszych spółek do portfela. Poszukuje akcji firm o zdrowych bilansach, dodatnich przepływach pieniężnych, z potencjałem poprawy wyników w przyszłości. W ostatnich miesiącach zarządzający funduszem sięgał najchętniej po przedstawicieli branży IT, ochrony zdrowia i finansowej. Wśród największych pozycji w portfelu (dane na koniec sierpnia br.) znalazły się akcje producentów oprogramowania - Microsoft i Oracle Corporation, a także firmy farmaceutycznej Amgen INC.
Najwyższym rankingiem Analiz Online (5a) w horyzoncie rocznym może również pochwalić się Nordea 1 - North American All Cap Fund BP. Z założenia portfel funduszu ma składać się z 30 – 50 spółek, wchodzących w skład indeksu Russel 3000. Zarządzający stara się dobierać do portfela takie firmy, których akcje są nisko wycenione i jednocześnie posiadają perspektywy wzrostu biznesu. Zgodnie z jego filozofią inwestycyjną należy unikać koncentracji na jednej lub kilku branżach. Selekcja walorów do portfela jest poparta analizą fundamentalną. Według danych z końca maja największy udział w portfelu miały akcje banków JP Morgan & Chase i Citigroup oraz Apple, producenta sprzętu komputerowego.
Korzystną relację zysku do ryzyka we wrześniowym rankingu miał również Franklin U.S. Opportunities. Zarządzający funduszem poszukują spółek z potencjałem długoterminowego wzrostu przychodów, wysoką rentownością oraz istotnymi przewagami konkurencyjnymi. Przywiązują również dużą wagę do dywersyfikacji portfela. Zarządzający inwestują w spółki z ponad 35 sektorów o różnorodnej kapitalizacji rynkowej. Najwyższy udział w portfelu posiadają przedstawiciele branży IT, ochrony zdrowia oraz dóbr luksusowych. Zarządzający wierzą szczególnie w spółki z sektora ochrony zdrowia, których akcje na koniec sierpnia br. były w największym stopniu przeważone względem benchmarku (aż o +8 pkt proc.). Franklin U.S. Opportunities osiągnął najwyższą stopę zwrotu w grupie funduszy akcji amerykańskich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, +29,2% w PLN.
Wymienione wyżej fundusze oprócz korzystnej relacji zysku do ryzyka łączy jeszcze to, że posiadają jednostki w PLN. Dwa z nich: Fidelity Funds America Fund i Franklin U.S. Opportunities oferują jednostki PLN hedged.
Kamil Koprowicz, młodszy analityk
Analizy Online
Wśród nich najlepszą relację zysku do ryzyka prezentuje Fidelity Funds America Fund, który we wrześniowym rankingu otrzymał najwyższą notę 5a w obu horyzontach, rocznym i 3-letnim. Adrian Brass, zarządzający funduszem stosuje strategię opartą na selekcji najlepszych spółek do portfela. Poszukuje akcji firm o zdrowych bilansach, dodatnich przepływach pieniężnych, z potencjałem poprawy wyników w przyszłości. W ostatnich miesiącach zarządzający funduszem sięgał najchętniej po przedstawicieli branży IT, ochrony zdrowia i finansowej. Wśród największych pozycji w portfelu (dane na koniec sierpnia br.) znalazły się akcje producentów oprogramowania - Microsoft i Oracle Corporation, a także firmy farmaceutycznej Amgen INC.
Najwyższym rankingiem Analiz Online (5a) w horyzoncie rocznym może również pochwalić się Nordea 1 - North American All Cap Fund BP. Z założenia portfel funduszu ma składać się z 30 – 50 spółek, wchodzących w skład indeksu Russel 3000. Zarządzający stara się dobierać do portfela takie firmy, których akcje są nisko wycenione i jednocześnie posiadają perspektywy wzrostu biznesu. Zgodnie z jego filozofią inwestycyjną należy unikać koncentracji na jednej lub kilku branżach. Selekcja walorów do portfela jest poparta analizą fundamentalną. Według danych z końca maja największy udział w portfelu miały akcje banków JP Morgan & Chase i Citigroup oraz Apple, producenta sprzętu komputerowego.
Korzystną relację zysku do ryzyka we wrześniowym rankingu miał również Franklin U.S. Opportunities. Zarządzający funduszem poszukują spółek z potencjałem długoterminowego wzrostu przychodów, wysoką rentownością oraz istotnymi przewagami konkurencyjnymi. Przywiązują również dużą wagę do dywersyfikacji portfela. Zarządzający inwestują w spółki z ponad 35 sektorów o różnorodnej kapitalizacji rynkowej. Najwyższy udział w portfelu posiadają przedstawiciele branży IT, ochrony zdrowia oraz dóbr luksusowych. Zarządzający wierzą szczególnie w spółki z sektora ochrony zdrowia, których akcje na koniec sierpnia br. były w największym stopniu przeważone względem benchmarku (aż o +8 pkt proc.). Franklin U.S. Opportunities osiągnął najwyższą stopę zwrotu w grupie funduszy akcji amerykańskich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, +29,2% w PLN.
Wymienione wyżej fundusze oprócz korzystnej relacji zysku do ryzyka łączy jeszcze to, że posiadają jednostki w PLN. Dwa z nich: Fidelity Funds America Fund i Franklin U.S. Opportunities oferują jednostki PLN hedged.
Kamil Koprowicz, młodszy analityk
Analizy Online
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Tylko u nas
17.10.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania