Rating dla Idea Premium - dobre wyniki dzięki trafnemu doborowi papierów komercyjnych
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
Idea Premium SFIO to fundusz stworzony z myślą o klientach instytucjonalnych, choć dopuszcza również inwestycje osób fizycznych dysponujących większym zasobem gotówki. Cechą funduszu decydującą o jego specyficznym charakterze pozostaje od wielu lat bardzo duży udział papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa. Dzięki niemu, fundusz osiąga od lat bardzo dobre wyniki w relacji do konkurencji. Dzieje się to jednak kosztem podwyższonego ryzyka kredytowego i przy zdecydowanie niższej płynności, co z pewnością powinno być brane pod uwagę przez inwestora. Zespół zarządzających monitoruje wprawdzie na bieżąco kondycję firm emitentów, ale w bieżącym roku zdarzały się wśród konkurencji przypadki strat funduszy gotówkowych i pieniężnych związane z posiadaniem papierów przedsiębiorstw. Idea Premium na szczęście do tego grona nie należał, a przy okazji zarządzający funduszem Piotr Zagała podjął w bieżącym roku kilka trafnych decyzji związanych z zakupem przecenionych rosyjskich oraz polskich papierów dłużnych. Idea Premium jest obecnie najlepszym pod względem wyników funduszem w grupie, zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie. Bardzo korzystnie wyglądają także jego miary ryzyka oraz wskaźniki efektywności zarządzania. Zarządzający nie stroni od papierów zagranicznych, jednak wynikające z tego ryzyko walutowe jest zawsze zabezpieczane kontraktami terminowymi. Niezbyt korzystnie wygląda natomiast poziom kosztów obciążających aktywa funduszu. Jeden z najwyższych wskaźników TER w grupie broni się jednak, gdy spojrzymy na niego przez pryzmat uzyskiwanych wyników - czasami warto zapłacić nieco więcej za solidne efekty zarządzania.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania