Generali Korona Zrównoważony – akumulacja zysku w długim terminie

Charakterystyka produktu

Generali Korona Zrównoważony to produkt o bogatej historii – jego formuła jest pochodną kumulowanych przez lata doświadczeń. Część akcyjna to motor wyników funduszu. Alokacja w akcje (historycznie ok. 40-55%) jest zwykle na przeciętnym poziomie na tle konkurencji, kluczowa w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej jest więc selekcja. Trzon tej składowej portfela stanowią spółki z WIG20, mniejszą rolę pełnią podmioty z segmentu MiŚ. Tę część portfela uzupełniają walory zagraniczne, np. europejskie. Cześć dłużna pełni raczej stabilizującą rolę, okresowo podejmowane jest wyższe ryzyko tzw. stopy procentowej. Ten filar zbudowany jest głównie z obligacji Skarbu Państwa. Znajdziemy tam również papiery emitowane przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (historycznie bywały tam np. Rosji czy Rumunii) czy bardziej egzotyczne kierunki. Dopełnieniem są obligacje przedsiębiorstw.

Dla kogo jest ten fundusz?

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać ekspozycję na dwie podstawowe klasy aktywów, a jednocześnie są świadome, że poszukiwanie wartości dodanej odbywa się także na zagranicznych rynkach ze wszystkimi tego plusami i minusami.