Quercus Akumulacji Kapitału – fundusz z ambicjami

Charakterystyka produktu

Quercus Akumulacji Kapitału to fundusz skoncentrowany na polskim rynku papierów korporacyjnych. Gros lokat funduszu stanowią obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa z rodzimego rynku (historycznie do ok. 80% portfela). Silną reprezentacją są banki i instytucje finansowe, ale istotny udział mają też papiery firm np. z sektora deweloperskiego czy wierzytelności. Warto zaznaczyć, że choć portfel jest zdywersyfikowany, to jednak historycznie niektóre papiery ważyły nawet po kilka procent. Taka koncentracja na pojedynczym emitencie w przypadku jego ewentualnej upadłości może negatywnie wpłynąć na wyniki funduszu. Okresowo w portfelu, obok depozytów, gotówki czy niewielkiego udziału papierów skarbowych, pojawiają się jednostki uczestnictwa innych funduszy (do ok. 10% aktywów netto).

Dla kogo jest ten fundusz?

Fundusz dedykowany jest osobom, które chcą uzyskać ekspozycję na polski rynek obligacji korporacyjnych, a jednocześnie są świadome ryzyka zaszytego w portfelu (w przypadku niektórych obligacji historycznie sporej koncentracji na pojedynczym emitencie).