Rating dla UniKorona Zrównoważony - nieco słabszy okres nie wpływa na naszą ocenę
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
UniKorona Zrównoważony w sierpniu bieżącego roku będzie obchodził swoje osiemnaste urodziny. Powodów do świętowania jest wiele, gdyż od momentu utworzenia fundusz osiągnął wynik o ponad +100 pkt. proc. lepszy niż średnią w grupie. Przepis na sukces opiera się na kilku filarach, z których najważniejszym jest ciągłość realizowanej filozofii inwestycyjnej, wspartej wyjątkową na polskim rynku stabilnością kadry zarządzających. W przypadku produktów akcyjnych zarządzający koncentrują się na spółkach o najwyższej kapitalizacji, uzupełniając składy portfeli mniejszymi podmiotami, które w ich ocenie cechuje długoterminowy potencjał wzrostu. Z kolei wizytówką rozwiązań dłużnych jest aktywne podejście do gry na krzywej rentowności oraz szerokie instrumentarium, które ma przynieść dodatkową stopę zwrotu. Taka polityka procentuje w długim terminie, jednak w historii funduszu zdarzały się momenty wyraźnie słabszego zachowania, jak np. okres od szczytu giełdowej hossy z 2007 r. do połowy 2008 r. Z podobną sytuacją mamy do czynienia od początku bieżącego roku, w którym zarówno wyniki portfela akcyjnego jak i dłużnego są słabsze od konkurentów. Niemniej jednak to krótkookresowe pogorszenie rezultatów w obliczu braku zmian na poziomie koncepcji czy składu osobowego nie uzasadnia zmiany nastawienia wobec funduszu. Postanowiliśmy zatem utrzymać dotychczasową, wysoką ocenę produktu.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania