Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (listopad 2024)

*Raport powstał bez danych z AgioFunds TFI

Reklama

W listopadzie wyraźnie spadło zainteresowanie funduszami dłużnymi, które w tym roku wiodą prym w pozyskiwaniu środków. W ostatnim miesiącu saldo wpłat i wypłat w ich przypadku wyniosło zaledwie 1,3 mld zł w porównaniu do średnio 3,1 mld zł w poprzednich miesiącach. To m.in. efekt wycofania swoich środków przez Grupę PZU z własnego funduszu dłużnego (-0,8 mld zł), ale także fundusze skierowane do detalicznych klientów odnotowały spadek zainteresowania.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Największy spadek odnotowały fundusze obligacji krótkoterminowych – z ok. 2,3 mld zł w poprzednich miesiącach do zaledwie 0,65 mld zł w listopadzie. Gros nowych wpłat zgarnął PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (0,62 mld zł) – najpopularniejszy fundusz listopada, i nieco mniej PKO Obligacji Uniwersalny (0,24 mld zł). Po przeciwnej stronie znalazł się wspomniany fundusz z TFI PZU. 

Dobre wyniki sprzedażowe utrzymały fundusze obligacji korporacyjnych, które w ostatnim miesiącu pozyskały netto 0,38 mld zł. Klienci postawili głównie na: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, Generali Oszczędnościowy oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych.

Niewielkie spadek sprzedaży odnotowały natomiast fundusze obligacji zagranicznych (z 0,39 mld zł do 0,24 mld zł), spośród których nowe środki pozyskuje głównie BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwesalny (0,2 mld zł). Niższą sprzedaż odnotowały też fundusze obligacji długoterminowych, które pozyskały zaledwie 50 mln zł.

Listopad przyniósł za to najwyższe napływy w tym roku do funduszy akcyjnych, które pozyskały netto 0,27 mld zł. Klienci wybierali głównie fundusze akcji zagranicznych, spośród których stawiali na fundusze akcji globalnych i amerykańskich. Najwięcej środków pozyskały: PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych oraz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA. 

To był niezły miesiąc także dla funduszy mieszanych, spośród których stabilnie środki pozyskują fundusze cyklu życia, głównie z oferty PKO TFI i Goldman Sachs TFI.

Dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze surowcowe. Choć kwota nie jest powalająca (+4 mln zł), to jest to pierwszy pozytywny miesiąc po trwających 29 mies. odpływach. To zasługa napływu środków do funduszy złota (+33 mln zł), a właściwie głównie do PKO Akcji Rynku Złota (44 mln zł), fundusze inwestujące szeroko w surowce zamknęły miesiąc na minusie (-29 mln zł).

W sumie od początku roku klienci wpłacili do funduszy inwestycyjnych 39 mld zł netto, w tym najwięcej do funduszy dłużnych (+32,7 mld zł), funduszy PPK (+5,7 mld zł) oraz funduszy mieszanych (+1,3 mld zł).