Liczba klientów TFI (grudzień 2023)
Udany na rynkach kapitałowych rok 2023 pozwolił wielu TFI na odbudowanie bazy klientów po trudnym 2022 roku. Co trzecie TFI zakończyło go z historycznie rekordową liczbą klientów.
Duży udział we wzroście liczby klientów ma PPK – cały czas do programu dołączają nowe osoby. Najwięcej zyskują na tym liderzy na tym rynku, czyli PKO TFI oraz TFI PZU. W PKO TFI liczba klientów ogółem* przekroczyła już 1,8 mln osób, to o prawie 240 tys. osób więcej niż na koniec 2023 roku. W PZU TFI liczba klientów przekroczyła w ubiegłym roku 1 mln osób. To wyraźnie więcej od konkurencji. Będące na trzecim miejscu Goldman Sachs TFI dobija powoli do 0,6 mln klientów.
Reklama
Także po wyłączeniu ze statystyk PPK dane przedstawiają się dobrze. Większość z 18 TFI publikujących dane powiększyła liczbę klientów.
W całym 2023 roku najwyższą dynamikę klientów (bez PPK) odnotowały dwa niezależne TFI i jedno bankowe. Liderem zostało QUERCUS TFI, którego liczba klientów wzrosła aż o 28% (w samym IV kwartale o 9%), zbliżając się do 10 tys. TFI szeroko pozyskuje klientów zarówno samodzielnie, jak i poprzez banki, Xeliona (należącego do Quercusa) oraz dystrybutorów niezależnych (w tym KupFundusz.pl). - Za nami udany rok 2023. Nasze aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 44% do 4,4 mld zł. Wpłynęły na to 2 czynniki: bardzo dobre wyniki inwestycyjne i wzrost liczby klientów. Styczeń przynosi kontynuację tych pozytywnych tendencji. Oczywiście cieszymy się z zaufania klientów (także na platformie Kupfundusz.pl) i mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom w roku 2024 – mówi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
- Cała branża funduszy inwestycyjnych w Polsce wróciła na właściwe tory rozwoju. Zakładamy dalszy wzrost popularności tej formy lokowania środków, a bardzo dobre wyniki najbardziej popularnych funduszy dłużnych w 2023 r. i styczniu br. mogą spowodować zwiększone zainteresowanie osób fizycznych i firm, które dotychczas przechowywały swoje środki na rachunkach bankowych – dodaje.
Na drugim miejscu znalazło się Santander TFI, które w 2023 roku zostało liderem sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Liczba klientów bez PPK zbliżyła się do 130 tys. osób.
- W roku 2023 osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost liczby klientów głównie dzięki intensywnej współpracy z głównym dystrybutorem oraz dużemu zainteresowaniu naszymi produktami wśród klientów, zachęconych bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Do funduszy Santander wpłacali nie tylko klienci zamożni, ale również klienci detaliczni, dlatego ostatecznie liczba klientów tych funduszy (bez PPK) wzrosła rok do roku o 24,5% – mówi Marlena Janota, członkini zarządu Santander TFI.
- Dodatkowo, w trakcie 2023 roku kontynuowaliśmy budowę pozycji rynkowej w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez wzrost organiczny, ale też kampanię skierowaną do pracodawców wspierającą pierwszy ustawowy autozapis. Tu również notowaliśmy znakomite wyniki inwestycyjne, w konsekwencji liczba klientów wzrosła rok do roku aż o 35,7% osiągając liczbę 89 tys. uczestników funduszu Santander PPK SFIO – dodaje.
Łączna liczba klientów towarzystwa (w funduszach Santander, Credit Agricole FIO i Santander PPK SFIO) wrosła w ciągu minionego roku o 27,6% osiągając liczbę 220,9 tys.
Na trzecim miejscu pod względem dynamiki liczby klientów w 2023 roku znalazł się Skarbiec TFI. W rok baza klientów z wyłączeniem PPK powiększyła się o 16% do 89,3 tys. osób. Po włączeniu posiadaczy PPK liczba klientów ogółem przekroczyła w zeszłym roku 100 tys. osób.
Na 18 TFI raportujących dane 4 TFI odnotowały w zeszłym roku spadek liczby klientów (z wyłączeniem PPK). Wśród nich znalazło się PKO TFI (mimo wzrostu ogółem), które pozostaje liderem także na rynku z wył. PPK z 687 tys. klientami. Pozostałe TFI ze spadkiem liczby klientów w 2023 roku to Rockbridge TFI, które przejęło d. MetLife TFI, Noble Funds TFI, które niedawno oficjalnie zostało wystawione na sprzedaż oraz Generali Investments TFI.
* liczba klientów ogółem zawiera tylko klientów posiadających jakiekolwiek środki na koncie
01.02.2024
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania