Klienci chętnie kupują fundusze o strategii autocall

Ponad 120 mln zł wpłacili klienci do nowego funduszu KBC TFI - KBC Poland Jumper 4 FIZ. To najlepszy wynik sprzedażowy produktu strukturyzowanego tego TFI od 2007 roku.

Jest to już szósty „Jumper” w ofercie KBC TFI. Wszystkie poprzednie również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Klientów przyciąga m.in. opcja autocall, dzięki której istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji. W przypadku KBC Poland Jumper 4 FIZ konstrukcja ta zakłada, iż po wystąpieniu określonych warunków – w tym przypadku wzrostu/pozostania na tym samym poziomie indeksu WIG20 w jednej z dat obserwacji (w sierpniu 2012, 2013 lub 2014 roku), wobec wartości początkowej obliczonej w sierpniu 2011 - inwestycja może zakończyć się już po roku lub dwóch latach trwania funduszu. Klienci otrzymują wówczas kupon w wysokości 12% w skali roku. Gdyby indeks WIG20 stracił na wartości w okresie inwestycji, ale nie więcej niż 20% względem wartości początkowej obliczonej na przełomie lipca/sierpnia 2011 roku, klient otrzyma całość wpłaconych środków.



Z pięciu oferowanych wcześniej Jumperów, zakończyły się już 3 – wszystkie przed czasem. Najwięcej zarobili ci, którzy wybrali KBC Poland Jumper 1 FIZ – zysk po pół roku inwestycji wyniósł 9%, czyli 18% w skali roku. KBC BRIC Jumper (jedyny Jumper oparty na indeksie zagranicznej giełdy) oraz KBC Poland Jumper 2 FIZ zakończyły się po roku inwestycji, przynosząc zarobek na poziomie odpowiednio +16,5% oraz +15%.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

Reklama