Dwie nowe jednostki w PLN Hedged od Schrodersa

Do grona 26 strategii dostępnych w polskim złotym (zabezpieczonym przed ryzykiem walutowym) Schroders dołącza dwie kolejne – obligacji korporacyjnych oraz inwestujący w sekurytyzowane aktywa dłużne.

Nowe klasy uczestnictwa to:

Reklama

Pierwszy z funduszy Schroder ISF Euro Credit Conviction Short Duration A (Acc) (EUR) jest aktywnie zarządzany. Inwestuje w wysokiej jakości obligacje korporacyjne denominowane w euro o krótkim duration. Jego celem jest zapewnienie stabilnych wyników i ochrony kapitału poprzez koncentrację na obligacjach o krótszych terminach zapadalności, które są mniej wrażliwe na wahania stóp procentowych. Zarządza nim ten sam zespół, który odpowiada za bardzo popularny wśród inwestorów Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR).

Strategia opiera się na podejściu opartym na wysokim przekonaniu do wybranych inwestycji (high-conviction), koncentrując portfel wokół najlepiej ocenianych idei inwestycyjnych, aby optymalizować wyniki przy zachowaniu ostrożnego podejścia do ryzyka. Fundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek obligacji korporacyjnych w euro, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka stóp procentowych, łącząc potencjał generowania dochodu z naciskiem na ochronę kapitału i płynność.

Schroders EUR

Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD), który zgromadził aktywa warte ok. 14 mld zł, to fundusz również aktywnie zarządzany, który daje ekspozycję na rynki dłużne spoza segmentu tradycyjnych obligacji skarbowych i korporacyjnych. Jego aktywa są inwestowane głównie w instrumenty oparte na sekurytyzowanych aktywach dłużnych, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) oraz papiery zabezpieczone aktywami (ABS) emitowane przez podmioty z całego świata. Jest to pierwszy fundusz na rynku polskim skoncentrowany na bazie tej klasy aktywów, wciąż mało znanej polskim inwestorom.

Rynek sekurytyzowanych instrumentów dłużnych jest jednym z największych segmentów światowego rynku obligacji, z szacowaną wartością przekraczającą 13 bilionów dolarów amerykańskich, co czyni go istotnym źródłem dywersyfikacji oraz możliwości inwestycyjnych.

Zespół zarządzających stosuje rygorystyczny proces inwestycyjny, łączący analizę kredytową, narzędzia ilościowe oraz aktywne zarządzanie ryzykiem. W przeszłości fundusz osiągał stopy zwrotu przewyższające benchmark.

Oba fundusze charakteryzują się niskim wskaźnikiem ryzyka SRI na poziomie 2.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.