Polacy coraz chętniej wybierają jednostki bez ryzyka walutowego

Już ponad 20% środków ulokowanych w funduszach zagranicznych stanowią aktywa zgromadzone w jednostkach z zabezpieczonym ryzykiem walutowym (PLN hedged). Z naszych szacunków wynika, że wartość aktywów ulokowana w tego typu jednostki, oferowane przez monitorowane przez nas instytucje zagraniczne*, wyniosła na koniec III kwartału ponad 0,7 mld zł. To blisko 9 razy więcej niż jeszcze 2 lata temu i ponad 2-krotnie więcej niż we wrześniu 2010 roku.



Firmy zagraniczne chcące się liczyć na polskim rynku wprowadzają do oferty jednostki z zabezpieczeniem ryzyka walutowego stopniowo. Dla klientów jest to o tyle ważne, że bazową walutą dla większości rozwiązań pozostają euro lub dolar. Dzięki temu zabiegowi, posiadacze jednostek „PLN hedged” są w stanie uzyskiwać stopę zwrotu zbliżoną do wyników uzyskiwanych przez inwestorów zagranicznych.

Reklama

Pionierem na naszym rynku było holenderskie Robeco, które zaproponowało jednostki z zabezpieczonym ryzykiem walutowym w trzech funduszach. Jednak po wycofaniu firmy z Polski jednostki te zostały zamknięte. W dalszej kolejności, z tego pomysłu skorzystał Fortis Investments, a pod koniec 2007 roku także Franklin Templeton. Obecnie na naszym rynku jest dostępnych blisko 20 jednostek, w których ograniczone zostało ryzyko walutowe.

Akcyjne:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• BlackRock GF Latin American Hedged A2 (PLN)
• BlackRock GF World Mining Hedged A2 (PLN)
• Templeton Latin America Fund
• Schroder ISF Asian Total Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
• Templeton BRIC Fund
• Franklin U.S. Opportunites Fund
• Templeton Asian Growth Fund
• Franklin India N (acc) (PLN-H1)
• BlackRock GF World Agriculture Fund A2 Hedged (PLN)

Dłużne:

• BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 (PLN)
• Templeton Global Total Return Fund
• Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1)
• Schroder ISF Emerging Markets Dt Abs Ret PLN Hg A1 Acc
• BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond Hedged A2 (PLN)
• Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN)
• BNP Paribas L1 Bond Convertible World D HEDGED (PLN)
  

Mieszane:

• BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (PLN)
• Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1)
• STS Schroder Global Diversified Growth Hedged A1 (Acc) (PLN)

Największym dostawcą tego rodzaju rozwiązań jest Franklin Templeton, który oferuje 8 takich jednostek dla różnych subfunduszy, w tym m.in. bardzo popularnego -Templeton Global Total Return. BlackRock i Schroders oferują odpowiednio 6 i 4 jednostki z zabezpieczonym ryzykiem kursowym, a wspomniane BNP Paribas Investment Partners (dawniej Fortis Investments) - jedną.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

* BlackRock. BNP Paribas IP. Eurobank EFG (Lux). Franklin Templeton. HSBC Global Asset Management. Raiffeisen Capital Management. Schroder Investment Management. Union Investment (Lux). World Investment Opportunities Funds