10 najpopularniejszych funduszy w I kwartale
Według wstępnych danych podsumowujących marcową sprzedaż funduszy, do 30 miesięcy wydłużyła się seria pozytywnych danych. W sumie od początku roku rozwiązania detaliczne pozyskały już blisko +5,5 mld zł netto. Zaledwie jeden miesiąc wystarczył aby pozycję lidera w I kwartale objęły fundusze akcyjne z bilansem sprzedaży na poziomie +1,5 mld zł. Tym samym o włos wyprzedziły fundusze gotówkowe i pieniężne. W zestawieniu 10 najpopularniejszych funduszy w I kwartale to jednak przedstawiciel drugiego z segmentów pozyskał najwięcej środków.
Absolutnym liderem I kwartału jest UniKorona Pieniężny - ulubiony fundusz klientów, którzy od początku roku wpłacili do niego +0,6 mld zł. Jego aktywa na koniec marca warte były już blisko 4,7 mld zł. Mimo rosnących jak na drożdżach aktywów, zarządzający wciąż dobrze radzi sobie z konkurencją, dostarczając atrakcyjne stopy zwrotu za ostatnie 12 mies. +4,4% (4-te miejsce w grupie)). Za powtarzalne bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność fundusz został nagrodzony Alfą 2014 za najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2014 roku.
W pierwszej trójce znalazły się również dwa fundusze z oferty ING TFI. Pierwszy z nich - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) to jedyny fundusz z całej dziesiątki z segmentu akcyjnego, który jednocześnie przyniósł klientom najwyższą stopę zwrotu z całej 10-tki – aż +28% w ciągu 12 miesięcy (o ponad +6 pkt proc. więcej od przeciętnego wyniku w grupie). Od dwóch miesięcy pozyskuje po blisko +0,2 mld zł, dzięki czemu wartość zgromadzonych w nich środków przekroczyła 1 mld zł. Drugi z funduszy - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) to jeden z ciekawszych rozwiązań na rynku. Jego zarządzający alokują środki pomiędzy różne klasy aktywów tak by dostarczyć co najmniej 3% powyżej stopy EURIBOR w okresie 5 lat średniorocznie, w dodatku przy niskiej zmienności. Od początku swojej działalności (marzec 2014 roku) stopa zwrotu z inwestycji wyniosła +16,7%, ponad dwukrotnie więcej niż przeciętny fundusz obligacji skarbowych (+7,7%), czy akcji polskich uniwersalnych (+5,0%). Szczególnie udany był I kwartał tego roku, który fundusz zakończył z zyskiem na poziomie +6,1%.
Pozostałą dziesiątkę zdominowały rozwiązania o niższym profilu ryzyka, w 3 przypadkach inwestujące na rynku obligacji korporacyjnych.
Anna Zalewska
Analizy Online
Absolutnym liderem I kwartału jest UniKorona Pieniężny - ulubiony fundusz klientów, którzy od początku roku wpłacili do niego +0,6 mld zł. Jego aktywa na koniec marca warte były już blisko 4,7 mld zł. Mimo rosnących jak na drożdżach aktywów, zarządzający wciąż dobrze radzi sobie z konkurencją, dostarczając atrakcyjne stopy zwrotu za ostatnie 12 mies. +4,4% (4-te miejsce w grupie)). Za powtarzalne bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność fundusz został nagrodzony Alfą 2014 za najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2014 roku.
W pierwszej trójce znalazły się również dwa fundusze z oferty ING TFI. Pierwszy z nich - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) to jedyny fundusz z całej dziesiątki z segmentu akcyjnego, który jednocześnie przyniósł klientom najwyższą stopę zwrotu z całej 10-tki – aż +28% w ciągu 12 miesięcy (o ponad +6 pkt proc. więcej od przeciętnego wyniku w grupie). Od dwóch miesięcy pozyskuje po blisko +0,2 mld zł, dzięki czemu wartość zgromadzonych w nich środków przekroczyła 1 mld zł. Drugi z funduszy - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) to jeden z ciekawszych rozwiązań na rynku. Jego zarządzający alokują środki pomiędzy różne klasy aktywów tak by dostarczyć co najmniej 3% powyżej stopy EURIBOR w okresie 5 lat średniorocznie, w dodatku przy niskiej zmienności. Od początku swojej działalności (marzec 2014 roku) stopa zwrotu z inwestycji wyniosła +16,7%, ponad dwukrotnie więcej niż przeciętny fundusz obligacji skarbowych (+7,7%), czy akcji polskich uniwersalnych (+5,0%). Szczególnie udany był I kwartał tego roku, który fundusz zakończył z zyskiem na poziomie +6,1%.
Pozostałą dziesiątkę zdominowały rozwiązania o niższym profilu ryzyka, w 3 przypadkach inwestujące na rynku obligacji korporacyjnych.
Anna Zalewska
Analizy Online
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Tylko u nas
09.04.2015
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania