Rating dla UniWibid – doskonały wynik w 2011 roku nie jest przypadkowy
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
UniWibid jest doskonałą propozycją dla klientów, głownie instytucjonalnych, którzy oczekują rentownego i skutecznego zarządzania płynnością. O sukcesie funduszu najlepiej świadczą jego parametry. Pierwszym jest sama stopa zwrotu, gdyż od momentu uruchomienia UniWibid uzyskał 3 najlepszy wynik wśród wszystkich dostępnych w tym okresie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Ponadto fundusz regularnie wypracowuje wyższe wyniki od benchmarku. Kolejnym godnym uwagi parametrem są aktywa, które w maju 2011 roku osiągnęły rekordowy poziom 2 mld złotych. Choć w ostatnich miesiącach cześć klientów odkupiła jednostki funduszu, to jednak ze środkami na poziome 1,6 mld złotych UniWibid jest 3 największym funduszem w swojej grupie. Swój cel, którym z założenia jest dostarczanie płynności, fundusz realizuje w niezwykle skuteczny i teoretycznie dosyć prosty sposób. Niemal całość portfela tworzą instrumenty wyceniane za pomocą efektywnej stopy zwrotu. Z tego powodu wykres jednostki to w rzeczywistości linia prosta, a jej kąt nachylenia zależy od wysokości oprocentowania papierów wchodzących w skład portfela funduszu. Fundusz jest wrażliwy na poziomu stawki WIBOR, od której zależy rentowność nabywanych instrumentów. Dzięki starannej selekcji papierów nieskarbowych, które zazwyczaj dają przeciętną premię na poziomie 50-150 pkt ponad WIBOR, mamy do czynienia z portfelem, który konkuruje z oprocentowaniem lokat, przy dosyć niskim ryzyku niewypłacalności emitenta. Do najważniejszych cech funduszu zaliczyć należy także bardzo niską zmienność. Choć jest ona efektem zastosowanego sposobu wyceny (efektywna stopa zwrotu) to jest to jedna z najbardziej wyrazistych cech tego rozwiązania. W naszej ocenie UniWibid to produkt z górnej półki, który skutecznie realizuje przyjętą politykę inwestycyjną. Fundusz może stanowić znaczącą część portfela inwestycyjnego. Dla przedsiębiorstw jest to rozwiązanie dające możliwość sprawnego zarządzania płynnością, szczególnie, że nabywcy mogą liczyć na błyskawiczną realizację zleceń odkupienia za pomocą wypłat zaliczkowych. Fundusz cechuje stabilny proces inwestycyjny, w ramach którego gwarantem dobrych rezultatów jest Dariusz Lasek. Jako szef nie tylko nadzoruje on pracę zespołu instrumentów dłużnych, ale za zarządzanie funduszem UniWibid ponosi osobistą odpowiedzialność od chwili jego uruchomienia. Ograniczeniem inwestycyjnym dla klientów instytucjonalnych jest minimalna wysokość pierwszej wpłaty, na poziomie 100 tys. PLN. Klienci indywidualni muszą dysponować równowartością kwoty 40 tys. euro.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania