Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w rankingu

W dzisiejszej Rzeczypospolitej ukazał się ranking TFI, przygotowany we współpracy z firmą Analizy Online.

Kryteriami oceny towarzystw były wyniki inwestycyjne w relacji do ryzyka na podstawie wskaźnika Information Ratio (rozumianego jako różnica uzyskanej w danym funduszu stopy zwrotu i rentowności portfela odniesienia, przypadająca na jednostkę odchylenia standardowego mierzonego między tymi stopami zwrotu), stabilność zespołów zarządzających oraz polityka informacyjna.

Pierwsze miejsce zajął Union Investment TFI. Uzyskane przez niego wyniki i generowane ryzyko oceniono na 73,5 pkt z 85 możliwych do zdobycia, a prowadzona polityka informacyjna dostała maksymalne noty (15/15), co w efekcie dało 88,5 punktów możliwych do osiągnięcia. Pozycja i wyniki osiągnięte przez to Towarzystwo są nieprzypadkowe – Union Investment od 2006 cztery razy zajęło I miejsce, za wyjątkiem 2007 roku, gdy było drugie. Tegoroczna lokata może więc być traktowana jako swego rodzaju pole position w wyścigu o klientów w nadchodzącym, 2011 roku.

Oczko niżej uplasowało się AVIVA Investors Poland TFI, odnotowując skok o dwa miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Drugie TFI przegrało z liderem o 4,5 pkt w efektywności inwestowania, uzyskując łącznie 84 pkt na 100 i jest coraz groźniejszym konkurentem, świadcząc regularnie wysokiej jakości usługi, co ma potwierdzenie w lokatach kolejnych rankingów (czwarta pozycja w 2007, 2008, 2009 roku). Trzecie miejsce w rankingu utrzymało BZ WBK AIB TFI, które odczytem na poziomie 81,4/100 potwierdziło, iż ubiegłoroczny sukces nie był przypadkowy.

Należy również wspomnieć o wielkim przegranym – Pioneer Pekao TFI – największym podmiocie na rynku, którego działalność oszacowano na 33,6 pkt z 85 możliwych, równie niskie noty przypisując jego polityce informacyjnej (7/15). „Czerwoną latarnią” zestawienia jest Millennium TFI, które, mimo dobrze wypełnianych obowiązków informacyjnych działało bardzo nieefektywnie, zdobywając 20,6 pkt – mniej niż ¼ maksymalnej punktacji, za politykę inwestycyjną.

/AOL

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.