10 najpopularniejszych funduszy 2021 roku

Listę bestsellerów ze świetnym wynikiem ponad 1 mld zł pozyskanych środków otwiera fundusz akcyjny PKO Technologii i Innowacji Globalny. Jest to obecnie największy detaliczny fundusz akcyjny w Polsce, który na koniec grudnia 2021 zarządzał 3,3 mld zł. Jest on skierowany do tych, którzy w swoim portfelu chcą mieć reprezentację spółek zaawansowanych technologii. Zarządzający inwestuje głównie w akcje ok. 30-40 spółek, typu Amazon, Apple czy Alphabet, ale także te bardziej niszowe. W zeszłym roku przyniósł swoim uczestnikom prawie 19% zysku.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na kolejnych miejscach (drugim i czwartym) znalazły się dwa fundusze obligacji samorządowych. PKO Obligacji Samorządowych był jednym z najpopularniejszych funduszy 2020 roku (wśród klientów instytucjonalnych) i przez 9 mies. tego roku wciąż cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem. Jego aktywa wzrosły do maksymalnego poziomu ustalonego w statucie. Wtedy PKO TFI zdecydowało o przekształceniu istniejącego subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego w subfundusz PKO Obligacji Samorządowych II i dostosowaniu jego polityki inwestycyjnej na wzór pierwowzoru. Miało to miejsce w połowie października zeszłego roku i w niecałe 3 miesiące fundusz pozyskał ponad 0,8 mld zł. PKO Obligacji Samorządowych II lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Oprocentowanie tych papierów jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a ich wycena podlega stosunkowo niewielkim wahaniom. PKO TFI podkreśla, że subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim na wypadek jakichkolwiek problemów z płatnością przez któregoś z emitenta. Bank zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie subfunduszu.

Na trzecim miejscu z prawie 0,7 mld zł pozyskanego kapitału znalazł się fundusz pasywny ze stajni NN Investment Partners TFI - NN (L) Indeks Surowców. Fundusz ten został wprowadzony do oferty zaledwie rok temu na fali popularności funduszy surowcowych. W niecały rok zarobił dla swoich uczestników prawie 30%!

Na kolejnym, piątym miejscu, znalazł się fundusz z bardzo popularnego, szczególnie na rynkach rozwiniętych, segmentu funduszy ESG. Mowa o PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny. Zarządzający inwestują w akcje spółek na całym świecie, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Są to spółki z takich branż jak: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna. W 2021 roku jego jednostka zyskała na wartości prawie 20%.

Cztery z najpopularniejszych funduszy 2021 roku są dostępne na platformie Kupfundusz.pl.