Rośnie liczba miliarderów

Na koniec listopada mieliśmy 29 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzających aktywami przekraczającymi 1 mld zł. To o dwa więcej niż na koniec zeszłego roku.

Reklama

Największy skok odnotowało Caspar TFI, które w funduszach zgromadziło na koniec listopada 1,03 mld zł, o 40% więcej niż w grudniu 2019 roku. Duża w tym zasługa oferty dedykowanej konkretnym inwestorom. Aktywa zgromadzone w dedykowanych FIZ-ach są warte ponad 0,9 mld zł. W tym roku wzrosły także aktywa funduszy otwartych, szczególnie dzięki promocji w połowie roku Caspara Stabilnego. Ogółem w trzech funduszach otwartych na koniec listopada pracowało łącznie 112 mln zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Do grona miliarderów w tym roku trafił także Alior TFI, który w 11 miesięcy powiększył wartość zarządzanych aktywów z 878 mln zł do 1076 mln zł na koniec listopada (czyli o 23%). W przeciwieństwie do Caspar TFI, towarzystwo to specjalizuje się w funduszach otwartych (w FIZ-ach ma obecnie kilka mln zł). Do dynamicznego rozwoju przyczyniło się przede wszystkim zacieśnienie współpracy z Alior Bankiem w 2019 roku. W zeszłym roku wartość zgromadzonych w funduszach Aliora aktywów wzrosła 4-krotnie!

– Alior TFI to jedna z kluczowych spółek grupy Alior Bank. Jestem przekonana, że dzięki synergii w ramach współpracy z bankiem oraz elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klientów i panujących na rynkach finansowych warunków, jesteśmy w stanie kontynuować ten rozwój – mówi Iwona Duda, przewodnicząca rady nadzorczej Alior TFI S.A.

W tym roku dla TFI trudny był II kwartał (jak dla większości towarzystw), jednak dość szybko wróciło na tory dynamicznego wzrostu. W trzecim kwartale Alior TFI osiągnął rekordową sprzedaż netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych na poziomie 287 mln zł, a na początku listopada wartość aktywów ALIOR SFIO przekroczyła 1 mld zł. Alior TFI nie tylko odrobił straty z pierwszej połowy roku, spowodowane pandemią COVID-19, ale w stosunku do stanu z końca 2019 r. spółka zwiększyła aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych o 35%.

- Ostatni rok był bardzo wymagający dla funduszy inwestycyjnych. Załamanie na rynkach finansowych spowodowane pandemią, w połączeniu z największą w historii polskiego rynku finansowego falą umorzeń jednostek, odcisnął swoje piętno na całej branży zarządzania aktywami. Dzięki odpowiedniej strategii oraz profesjonalnemu podejściu wypracowaliśmy rekordowy wynik – mówi Dariusz Szwed, prezes zarządu Alior TFI S.A. – Obserwujemy rynek oraz oczekiwania klientów. Do tej pory wielu z nich inwestowało niemal wyłącznie w fundusze dłużne. Jednak przy obecnym poziomie stóp procentowych trend ten może ulec zmianie. Klienci mogą zwracać się w stronę nawet niewielkiego komponentu akcyjnego, który w dłuższej perspektywie powinien poprawić stopę zwrotu. Dlatego w naszej ofercie coraz mocniej stawiamy na fundusze mieszane – dodaje.  

W ostatnich miesiącach Alior TFI uporządkował swoją ofertę produktową, dokonując połączenia niektórych subfunduszy o podobnej polityce inwestycyjnej wchodzących w skład ALIOR SFIO. W efekcie klienci mają obecnie do dyspozycji siedem (zamiast 12) subfunduszy. Spółka nie wyklucza uruchomienia w przyszłości nowych produktów, dających ekspozycję na nowe klasy aktywów.

Grono największych TFI, czyli zarządzających co najmniej 10 mld zł, pozostało bez zmian – wciąż jest ich osiem. Jedno z nich – NN Investment Partners TFI awansowało do grona tych, które zarządzają co najmniej 20 mld zł.