GetBack chce spłacić 65,36% obligacji w ratach przez 7 lat

Według szacunków spółki, w przypadku wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, kwota środków na spłatę wierzycieli wyniesie ok. 1,45 mld zł, co ma zapewnić wypłatę 65,36% wierzytelności w grupie 1c[1] oraz grupie 3[2], przy czym w 2018 roku obligatiariusze dostaliby jedynie 1% i dopiero na koniec 2019 r. spółka wypłaciłaby kolejne 24%, a w kolejnych latach – pozostałą część według poniższego harmonogramu:

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Ponadto w przypadku grupy 2, która obejmuje wierzycieli publicznoprawnych ma został wypłacone 100% wierzytelności do końca 2018 roku.

W przypadku wierzycieli należących do grupy 1, pozostałe 34,64% zadłużenia ma być zaspokojone w drodze konwersji wierzytelności na akcje. Cena emisyjna wyniesie 8,63 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji wyniesie nie mniej niż 711 mln zł.

Jak czytamy we wniosku, brak otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego doprowadzi spółkę do konieczności ogłoszenia upadłości. Według szacunków spółki poziom zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego nie przekroczy 25% wierzytelności objętych układem.

Według wniosku, obecnie spółka posiada zadłużenie z tytułu emisji 291 serii obligacji, których zapadalnośc przypada w latach 2018-2022, a ich łączna wartość wynosi 2,3 mld zł. Dodatkowo łączna kwota zadłużenia spółki z tytułu kredytów bankowych lub ich poręczeń wynosi 65,1 mln zł, zaś łączna kwota zobowiązań z tytułu odroczonej płatności ceny nabycia portfeli wynosi 157,2 mln zł.

To nie jedyne informacje ze spółki. Dziś ze spółką postanowił się rozstać Kenneth William Maynard, który pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, a ostatnio także pełnił obowiązki prezesa. Jako przyczynę rezygnacji podał on fakt, iż przystąpienie przez GetBack do działań związanych z restrukturyzacją spółki i złożeniem wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że w tych okolicznościach sprawami spółki powinni zarządzać lokalni menadżerowie.

[1] która obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami posiadającymi nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez spółkę i niezabezpieczone na majątku spółki i funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza spółka oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych spółce)

[2] obejmującej wszystkich pozostałych wierzycieli według poniższego harmonogramu