Towarzystwa, których produkty dały zarobić najwięcej

Miniony rok był jednym z lepszych w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych – ok. 90% produktów zdołało pomnożyć zgromadzone oszczędności. Sprawdzamy, które TFI poradziły sobie najlepiej.

Reklama

Wyróżniliśmy towarzystwa, które oferowały najwięcej funduszy o najwyższej stopie zwrotu na tle konkurencji. Pod uwagę wzięliśmy trzy najbardziej zyskowne rozwiązania z grup o najszerszej reprezentacji TFI – fundusze akcji polskich, dłużne polskie, mieszane polskie (za wyjątkiem ochrony kapitału) oraz produkty akcyjne inwestujące na globalnych rynkach rozwiniętych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Niekwestionowanym liderem zestawienia okazał się Skarbiec TFI, który w swojej ofercie posiada siedem najbardziej zyskownych funduszy 2017 r. (reprezentanci wyszczególnionych grup). Towarzystwo wypadło najlepiej w grupie rozwiązań skupiających się na globalnych rynkach rozwiniętych – na podium znalazły się Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) i Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO), a ich wyniki istotnie przekroczyły poziom +30%.

Jak mówi Bartosz Szymański, zarządzający funduszami, wypracowane wyniki są pochodną konsekwentnie realizowanych strategii inwestycyjnych poszczególnych funduszy.

– W przypadku subfunduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych plan inwestycyjny polega na starannym dobieraniu walorów spółek, koncentrując się głównie na sektorach IT, tzw. nowej ekonomii czy przemysłu 4.0. Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Zaś Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku i pozwalają generować dużo wyższą marżę na swoich produktach niż konkurencja – wyjaśnia Bartosz Szymański.

Fundusze tego towarzystwa znalazły się na szczycie podium także w grupach akcji polskich małych i średnich spółek, dłużnych polskich papierów skarbowych (1 i 2. miejsce) oraz stabilnego wzrostu. Receptą na sukces Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) była skuteczna selekcja oraz przekonanie do spółek wzrostowych, liderów w swoich sektorach. Podobne założenia realizowano w przypadku funduszu Skarbiec III Filar. Tutaj pomogło również pozytywne nastawienie do sektora bankowego. Natomiast jeśli chodzi o Skarbiec – Obligacyjny FIZ wysoki zysk osiągnięto dzięki temu, że przez większą część roku środki inwestowane były w obligacje skarbowe o dłuższym terminie do wykupu, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać możliwości jakie dawał rynek.

Oprócz Skarbiec TFI w minionym roku dobrze poradziły sobie także Opera TFI i BZ WBK TFI. W ich ofercie znajdują się po cztery fundusze, które w 2017 r. znalazły się na zwycięskim podium w poszczególnych grupach. Jeśli chodzi o pierwsze z towarzystw złotymi medalistami są Novo Akcji (Novo FIO) i Opera Equilibrium.pl (Opera FIO), które wypracowały najwyższe wyniki odpowiednio wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz aktywnej alokacji. W drugiej z grup porównawczych na podium znalazł się również Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO). Produkty Opera TFI wyróżniają się sporym udziałem spółek z indeksu WIG20, a ten w mijającym roku zyskał +26,4%.

Natomiast  w przypadku BZ WBK TFI z oferty istotnie wyróżniły się trzy rozwiązania działające w formule white label, które są oferowane klientom banku Credit Agricole. Znalazły się one w gronie liderów w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych, stabilnego wzrostu i zrównoważonych. Bardzo dobrze wypadł też jeden z flagowych produktów towarzystwa - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO).

Miniony rok sprzyjał także produktom Investors TFI – trzy fundusze z oferty towarzystwa wypracowały stopy zwrotu istotnie wyższe od konkurencji. Najlepiej wypadł Investor Zrównoważony (Investor FIO), który dzierżył pałeczkę lidera wśród funduszy zrównoważonych. Natomiast Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) i Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) to srebrni medaliści wśród odpowiednio funduszy stabilnego wzrostu oraz małych i średnich spółek.