Dywidendy i aktywa zagraniczne – warto wybrać niższe ryzyko

Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem kapitału w fundusze wypłacające dywidendę mogą skorzystać nie tylko z produktów krajowych, ale i bogatej oferty funduszy zagranicznych. Zdecydowana większość rozwiązań oferuje jednostki wyceniane w walutach obcych, a jeśli w PLN, to zazwyczaj bez zabezpieczenia ryzyka walutowego. Powoli na rynku pojawiają się jednak jednostki dywidendowe, w których to ryzyko jest ograniczone (PLN-hedged) – obecnie jest ich siedem. Wśród nich mamy produkty o różnym profilu ryzyka, począwszy od najniższego – dwa dłużne, dwa mieszane oraz trzy o najwyższym profilu ryzyka, czyli akcyjne.

Zacznijmy od produktów dłużnych. Klienci mają do wyboru dwa rozwiązania realizujące nieco odmienną strategię. Ekspozycję na rynki wschodzące, które ostatnio cieszą się ogromną popularnością, daje Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
Drugi z funduszy – oferowany przez BNP Paribas Asset Management – zgromadzony kapitał inwestuje w obligacje zamienne, czyli papiery dające prawo do zamiany ich na akcje emitenta. Tegoroczny wynik wynosi +3,8% i jest jednym z wyższych w grupie funduszy dłużnych globalnych pozostałych. W ciągu minionych 12 miesięcy zyskał +5,1%, a 3-letni wynik wynosi +7,2%. Dywidenda wypłacana jest raz w roku, ostatnia miała miejsce w kwietniu.


Strategię o wyższym poziomie ryzyka (z domieszką akcji) znajdziemy w dwóch firmach Fidelity i Schroders. Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN)Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) 
W zestawieniu tegorocznych stóp zwrotu lepiej wypada produkt Fidelity, którego stopa zwrotu wyniosła +7,8%. Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN) 
Na koniec zostały fundusze akcyjne. Do wyboru mamy m.in. ETF – Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 (PLN) – dający ekspozycję na rynek amerykański pod postacią indeksu S&P500. Inwestorzy mogą lokować kapitał także na globalnym rynku akcji. Podjęcie takiej inwestycji od blisko roku umożliwia Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) Hedged (PLN)
Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się