Maleje udział funduszy zagranicznych w rynku UFK

W 2013 roku wartość aktywów zgromadzonych przez instytucje zagraniczne za pośrednictwem UFK wzrosła o blisko +10% do 2,44 mld zł na koniec grudnia. Chociaż jest to rekord w ujęciu wartościowym, to udział podmiotów zagranicznych w rynku spadł do najniższego poziomu od 5 lat. Na koniec 2013 roku wyniósł on 5,0% całości środków zgromadzonych w funduszach kapitałowych.
 

Największy wpływ na wzrost poziomu aktywów firm zagranicznych miało dodatnie saldo wpłat i wypłat, które wyniosło około +560 mln zł. Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy akcyjnych (ponad +250 mln zł netto) oraz dłużnych (ponad +210 mln zł).
 
W gronie instytucji zagranicznych na pozycji lidera, pod względem wartości aktywów pozyskanych za pośrednictwem UFK, umocnił się Franklin Templeton. W 2013 roku wartość środków zgromadzonych przez tego gracza przekroczyła 1 mld zł. To głównie zasługa ogromnej popularności funduszu Templeton Global Total Return, który jest dostępny w ofercie 7 ubezpieczycieli. Na koniec minionego roku zebrał on łącznie blisko 490 mln zł, a w samym 2013 roku klienci wpłacili do niego prawie +140 mln zł. Sporą popularnością cieszyły się także: Franklin Global Fundamental Strategies, którego celem jest zapewnienie inwestorom możliwości zarabiania w każdych warunkach rynkowych, Templeton Global Bond, którego aktywa lokowane są w obligacje rządowe z całego świata oraz fundusz akcji amerykańskich - Franklin U.S. Opportunities.
 
Drugie miejsce pod względem wielkości zgromadzonych środków na rynku funduszy kapitałowych utrzymał BlackRock Investment Management. Od dłuższego czasu maleje jednak udział tej firmy w segmencie graczy zagranicznych. Głównie jest to efekt malejącej popularności funduszy surowcowych, które w ostatnich 2 latach nie cieszyły się zainteresowaniem klientów i powoli traciły aktywa. W zeszłym roku klienci postawili natomiast głównie na fundusz akcji spółek amerykańskich o mniejszej kapitalizacji - BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities Fund, który trafił do 10-tki najpopularniejszych rozwiązań zagranicznych w ofercie ubezpieczycieli.
 
W 2013 roku do pierwszej trójki największych firm zagranicznych dostępnych w UFK wskoczyła Nordea IF, której fundusze dostępne są w Nordea Polska TUnŻ. W tym czasie wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła o blisko +150% do ponad 220 mln zł. Nordea IF może jednak nie utrzymać pozycji na podium, gdyż na początku 2014 roku Nordea Polska TUnŻ wycofała kilka funduszy z oferty.
 
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to ważny kanał dystrybucyjny dla funduszy zagranicznych w Polsce. Poza towarzystwami ubezpieczeń można je także kupić bezpośrednio w sieciach doradców finansowych czy w bankach. W minionym roku najlepszym partnerem dla firm zagranicznych w pozyskiwaniu środków były Nordea Polska TUnŻ oraz AXA Życie TU. Pod względem wielkości aktywów największym graczem pozostaje Aegon TUnŻ. 

/az