Beta ETF podsumowuje rok 2024. Same rekordy

Rok 2024 był przełomowy dla funduszy Beta ETF. Łączny obrót nimi wzrósł o 29,6 proc. r/r, osiągając rekordowy poziom 1,3 mld zł. Całkowita liczba transakcji wzrosła o niemal 38 proc. r/r i wyniosła prawie 218 tys., co także jest wartością najwyższą w historii.

Jednym z kluczowych wydarzeń roku było wprowadzenie do oferty Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) w miejsce niecieszącego się popularnością Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ. Decyzja ta okazała się wyjątkowo trafna – liczba transakcji wzrosła o 235 proc., a obrót w ubiegłym roku wyniósł 45,6 mln zł, w porównaniu do 5,38 mln zł w roku poprzednim. Aktywa funduszu wzrosły ponad czterokrotnie, z 7,3 mln do 30,4 mln zł. 

Reklama

Rok 2024 przyniósł też znaczący wzrost napływów kapitału – ponad 90 mln zł w porównaniu do jedynie 2 mln zł w roku 2023. Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze obligacyjne (Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) – 22 mln zł, Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) – 21 mln zł).

Fundusze oparte na polskich średnich i małych spółkach również przyciągnęły znaczący kapitał: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) – 18 mln zł i Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) - 20 mln zł. Wprowadzone we wrześniu fundusze tradingowe na Nasdaq-100 pozyskały łącznie prawie 12 mln zł, z czego 9 mln zł przypadło funduszowi oferującemu potrójną lewarowaną ekspozycję na wzrosty.

Łączna wartość aktywów Beta ETF na koniec 2024 roku przekroczyła 728 mln zł, co również jest wartością rekordową. Największym funduszem pozostaje Beta ETF mWIG40TR z aktywami na poziomie 260,9 mln zł. Dużym sukcesem okazał się także debiutujący w 2024 r. fundusz Beta ETF Obligacji 6M, który zgromadził łącznie 31 mln zł. 

Wśród klasycznych Beta ETF (bez dźwigni) najwyższą stopę zwrotu wygenerowały Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) (wzrost indeksu odniesienia: +26,7 proc.) oraz Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) (wzrost indeksu odniesienia +25 proc.). Efektywnie osiągnęły one różnicę odwzorowania na poziomie gorszym o ponad 1,5 proc. względem benchmarków.

- Wyższy poziom różnicy odwzorowania od TER wynikał głównie z aspektów zmienności kursu USD/PLN oraz ujemnej korelacji tego kursu z indeksami odniesienia (-0,19 dla S&P 500 i -0,15 dla Nasdaq-100). Przyczyniło się to do powstania tzw. quanto effect, będącego problemem niemożności pełnego zabezpieczenia walutowego portfela funduszu. Co do samej strategii zabezpieczania ryzyka walutowego, to po znaczącym umocnieniu PLN do USD w 2023 roku (spadek kursu o 10,19 proc.), w 2024 roku USD umocnił się względem złotego o (+4,98 proc.) - wskazują zarządzający Beta TFI. - W 2025 roku powinniśmy spodziewać się dosyć dużej zmienności na rynku, zarówno akcyjnym jak i walutowym, co może skłaniać inwestorów do zastosowania zabezpieczenia ryzyka walutowego. Zwłaszcza że prezydent-elekt Donald Trump zapowiadał w czasie swojej kampanii konieczność osłabienia dolara w celu zwiększenia konkurencyjności amerykańskiej gospodarki i poprawienia bilansu handlowego USA z resztą świata – dodają.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Nowości produktowe na 2025 r.

Zespół Beta ETF obecnie pracuje nad 4 nowymi rozwiązaniami, które mają zadebiutować na GPW w 2025 roku:

• Beta ETF mWIG40TRlev – tradingowy ETF mający za zadanie odzwierciedlać indeks mWIG40TRlev.
• Beta ETF mWIG40TRshort – tradingowy ETF mający za zadanie odzwierciedlać indeks mWIG40TRshort.
• Beta ETF Dywidenda Plus – to ETF w oparciu o indeks polskich spółek dywidendowych mający za zadanie wypłacać kwartalnie uzyskiwane od spółek dywidendy.
• Beta ETF Bitcoin – to pierwszy w Polsce fundusz dający ekspozycję na kryptowalutę bitcoin, która uzyskiwana będzie poprzez wystandaryzowane kontrakty futures na giełdzie w USA.