TFI PZU wchłonęło TFI Energię

–  Nabycie TFI Energia od Grupy PGE, a następnie włączenie towarzystwa w struktury TFI PZU to kolejny etap realizacji naszej strategii na lata 2021-2024. Dzięki tej transakcji aktywa TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł, co wydatnie przybliża nas do osiągnięcia założonego, ambitnego celu zwiększenia wartości aktywów pod zarządzaniem Grupy PZU do 60 mld zł. Integracja obu towarzystw pozwoli nam uzyskać wartość dodaną i wypracowywać jeszcze korzystniejsze stopy zwrotu i zyski dla naszych klientów, w tym pracowników sektora energetycznego, którzy swoje środki lokowali za pośrednictwem TFI Energia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Reklama

W wyniku transakcji pod skrzydła TFI PZU trafiły fundusze zarządzane dotychczas przez TFI Energia: Energia Emerytura SFIO – w skład którego wchodzą subfundusze Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i Energia Konserwatywny ​​​​​​​– oraz portfel Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nowy Świat, którego organem jest Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat. Są w nich ulokowane przede wszystkich środki gromadzone na emeryturę przez pracowników branży energetycznej, m.in. spółek z Grupy PGE.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

– Większość aktywów przejętych funduszy to środki zarządzane w ramach pracowniczych programów emerytalnych, co umacnia naszą pozycję na rynku produktów emerytalnych w Polsce – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Grupa PZU prowadzi obecnie pracownicze plany emerytalne (PPE) dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. TFI PZU jest jednym z liderów rynku PPK z ponad 1,9 mld zł aktywów na koniec września (co daje udział w rynku na poziomie 20,2%). Łącznie na koniec października TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości 32,8 mld zł.

Wraz z przejęciem TFI Energia, powiększył się zespół zarządzających TFI PZU. Dołączyli do niego Bogdan Jacaszek i Paweł Wróbel, którzy dotychczas zarządzali aktywami w ramach produktów oferowanych przez TFI Energia.

– Ważnym rezultatem połączenia obu TFI jest wzmocnienie kompetencji Grupy PZU w zakresie zarządzania płynnością dla dużych klientów instytucjonalnych – dodaje Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU.

 Od listopada TFI PZU przejęło również zarządzanie funduszem JSW Stabilizacyjny FIZ, którego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.