BETA ETF na S&P 500 zadebiutował na giełdzie, wkrótce kolejne ETF-y

Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF S&P500 PLN HEDGED jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów indeksu S&P 500 Net Total Return Index dla takich samych okresów, niezależnie od wahań kursów walutowych (PLN Hedged) i bez względu na to, czy w okresach tych indeks znajduje się w trendzie wzrostowym czy spadkowym.

Reklama

Cel funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej lub syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu ryzyka walutowego na osiągane stopy zwrotu, poprzez zastosowanie transakcji zabezpieczających ograniczających ekspozycję funduszu na wpływ walut obcych. W najbliższym okresie Beta Securities zamierza stosować replikację syntetyczną opartą na futures, które mają zaszytą dywidendę w swoich kwotowaniach. Pośrednio będzie ona obecna i reinwestowana. - Jeżeli przejdziemy na pełną fizyczną replikację to przewidujemy reinwestycję dywidendy netto (30% podatku) - poinformowała spółka.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Opłata za zarządzanie wynosi 0,7%, pozostałe koszty - 0,6%. Max. TER - 1,3% wraz ze wzrostem aktywów będzie ulegał zmniejszeniu, gdyż pozostałe koszty (stałe) będą dzielone na większą masę aktywów.

Na dniach debiut BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged. Tradycyjnie stawiamy na transparentność i udostępnimy szereg materiałów na temat indeksu S&P500 oraz BETA ETF.

Czy wiesz, że w indeksie S&P500 znajdują się REITy?
Czy wiesz, że w indeksie S&P500 jest 505 akcji? pic.twitter.com/dGjYqlCijS

— BETA ETF (@EtfBeta) March 9, 2021

Podczas dzisiejszego debiutu członek zarządu Beta Securites Kazimierz Szpak zapowiedział kolejne nowości - m.in. fundusz ETF na indeks WIG Tech, a także fundusze na skarbowe i korporacyjne obligacje krajowe i zagraniczne. W przypadku pierwszego z wymienionych, Komisja Nadzoru Finansowego już zatwierdziła jego prospekt (12 marca). Mowa o ETF na indeks WIG-Tech w wersji dochodowej, czyli z kapitalizacją dywidend.

- Spodziewam się, że w pierwszej połowie maja możliwy byłby jego debiut, chociaż jest jeszcze wiele formalności do załatwienia - powiedział Kazimierz Szpak. - W dalszej perspektywie nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów, natomiast myślimy o wejściu na rynek obligacji, chcielibyśmy mieć 2-3 fundusze zarówno na obligacje krajowe, jak i zagraniczne, skarbowe i korporacyjne. Chcemy też wejść w inne klasy aktywów oraz być może w przyszłości do segmentu małych spółek, bardzo poważnie rozpatrujemy pomysł z sWIG80 - dodał.

Oferującym certyfikaty i animatorem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.