Fundusznie opublikowałjeszcze strukturyaktywów9 copyikonaikonacheckrxFill 1filmIconinfografikaIconwywiadIconGroup 2!!whitesvg/lupaWhitewhitesvg/megafonWhiteGroup 3Page 1GroupGrouplocationcheckBigKontaktGroup 4Fill 1Group 2GroupDO GÓRYWfGroup 8iGroup 3rvxGroup 9

Reklama

Amundi Polska TFI zaprasza na Temat Tygodnia:

Tydzień z funduszami mieszanymi

Content 700x200
Content 300x250

Reklama

Notowania - Fundusze Inwestycyjne Otwarte Porównywarka funduszy i ETF-ów

Certyfikowany Doradca Finansowy 4.0 w służbie klientowi - wnioski z XI Kongresu EFPA

Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postcovid 2021.

XI Kongres EFPA Polska: 1200 zarejestrowanych uczestników, 650 non stop ONLINE.

Reklama

Wśród prelegentów m.in.:

  • Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
  • dr Tomasz Wiśniewski, Koordynator Strategii ESG, GPW
  • Prezesi: Brunon Bartkiewicz, ING; Piotr Czarnecki, przez lata Raiffeisen; Jarosław Fuchs, Pekao; Przemysław Gdański, BNP Paribas; Grzegorz Piwowar, Generali Investments; Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska
  • Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska; Krzysztof Bratos, mBank; Piotr Pochwała ING; Marek Rybiec, iWealth; Wojciech Sieńczyk, Santander Bank; Barbara Stęchły, BNP Paribas, 
  • Prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
  • Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
  • Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.

23 prelegentów, prezentacje na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.

Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:

  • Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
  • Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
  • Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
  • Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
  • Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
  • Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
  • Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.  
  • Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.

Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Newsletter

! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !

Organizacje partnerskie Kongresu:

  • Partner Platynowy: TFI PZU SA
  • Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
  • Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
  • Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
  • Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
  • Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
  • Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
  • Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl
Puls rynku

02.12.2020

Certyfikowany Doradca Finansowy 4.0 w służbie klientowi - wnioski z XI Kongresu EFPA

Źródło: EFPA

analizy.pl

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Polecamy

Inwestuj w IKE z kupfundusz.pl
Reklama
Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2025
Reklama
Dbamy o twoją prywatność
Strona Analizy.pl używa plików cookies i przetwarza dane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego używamy plików cookies tylko za Twoją zgodą. Wybierz Ustawienia, aby zapoznać się ze szczegółami i zarządzać opcjami. Możesz dostosować swoje preferencje w każdym momencie na stronie Ustawienia prywatności. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Rozdzielczość Twojego urządzenia jest zbyt niska.
Obróć ekran lub powiększ okno przeglądarki.