Certyfikowany Doradca Finansowy 4.0 w służbie klientowi - wnioski z XI Kongresu EFPA
Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postcovid 2021.
XI Kongres EFPA Polska: 1200 zarejestrowanych uczestników, 650 non stop ONLINE.
Reklama
Wśród prelegentów m.in.:
- Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
- dr Tomasz Wiśniewski, Koordynator Strategii ESG, GPW
- Prezesi: Brunon Bartkiewicz, ING; Piotr Czarnecki, przez lata Raiffeisen; Jarosław Fuchs, Pekao; Przemysław Gdański, BNP Paribas; Grzegorz Piwowar, Generali Investments; Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska
- Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska; Krzysztof Bratos, mBank; Piotr Pochwała ING; Marek Rybiec, iWealth; Wojciech Sieńczyk, Santander Bank; Barbara Stęchły, BNP Paribas,
- Prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
- Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
- Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.
23 prelegentów, prezentacje na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.
Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:
- Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
- Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
- Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
- Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
- Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
- Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
- Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.
- Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.
! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !
Organizacje partnerskie Kongresu:
- Partner Platynowy: TFI PZU SA
- Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
- Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
- Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
- Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
- Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
- Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
- Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl
02.12.2020

Źródło: EFPA
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania